Au cours des derniers trimestres, nous avons assisté à une accalmie dans l’expansion du marché des infrastructures cloud, avec des chiffres de croissance inférieurs à ceux auxquels nous étions habitués dans le passé. Cela a changé ce trimestre grâce en grande partie à l’intérêt porté à l’IA générative. La nouvelle vague de revenus n’a commencé que l’année dernière, stimulée par le cycle de battage médiatique de ChatGPT, mais a déjà poussé les revenus de l’infra cloud au quatrième trimestre 2023 à 74 milliards de dollars, en hausse de 12 milliards de dollars par rapport à l’année dernière à la même époque et de 5,6 milliards de dollars par rapport au troisième trimestre, le plus important. augmentation d’un trimestre à l’autre que le marché du cloud a connue, selon Synergy Research.
Le marché de l’infrastructure cloud pour l’ensemble de l’année a atteint 270 milliards de dollars, contre 212 milliards de dollars en 2022. John Dinsdale de Synergy prédit que la croissance que nous avons constatée l’année dernière est là pour rester, même si le marché continue de mûrir et que le marché continue de croître. la loi des grands nombres prend de plus en plus d’effet. « Le cloud est désormais un marché énorme et il en faut beaucoup pour faire bouger les choses, mais c’est exactement ce que l’IA a fait. Pour l’avenir, la loi des grands nombres signifie que le marché du cloud ne reviendra jamais aux taux de croissance observés avant 2022, mais Synergy prévoit que les taux de croissance vont désormais se stabiliser, ce qui entraînera d’énormes augmentations annuelles des dépenses cloud », a-t-il déclaré dans une déclaration.
Jamin Ball, associé chez Altimeter Capital, écrit dans son excellent bulletin d’information Clouded Judgment, voit un avenir tout aussi brillant pour ces fournisseurs :
Les hyperscalers commencent réellement à voir le vent favorable de la croissance des nouvelles charges de travail dépasser le vent contraire des optimisations. Parfois, les nouvelles charges de travail sont liées à l’IA. Il s’agit parfois de migrations cloud classiques. Les hyperscalers bénéficient d’une échelle massive, d’une distribution, d’une confiance et d’une profondeur de relations clients comme aucun autre éditeur de logiciels ne le fait. Ils voient également les revenus de l’IA (essentiellement informatiques) apparaître plus tôt que quiconque.
Les données de Ball soutiennent les affirmations de Dinsdale concernant la diminution des taux de croissance, mais dans un marché aussi vaste, la croissance pour le plaisir de la croissance devient une mesure beaucoup moins importante :
Crédits images : Jamin Ball, Jugement assombri, Altimeter Capital
Pour l’instant, il semble que l’investissement/partenariat lucratif de Microsoft avec OpenAI lui donne un avantage sur le marché, car nous avons vu la part de marché de l’entreprise augmenter de deux points de pourcentage pour atteindre 25 % au quatrième trimestre, soit une augmentation remarquable d’un trimestre. Amazon reste le roi de la montagne avec 31% de part de marché, bien qu’en baisse de deux points par rapport au trimestre dernier. Il serait facile de dire que la perte d’Amazon était un gain pour Microsoft, même si ce n’est probablement pas aussi simple et qu’il y a probablement des impacts plus nuancés sur le marché. Pendant ce temps, Google est resté stable à environ 11 % des parts.
Synergy rapporte que les Big 3 constituent 67 % de la part de marché globale, soit environ 50 milliards de dollars de revenus totaux dans le cloud provenant des trois plus grandes entreprises pour un seul trimestre.
D’un point de vue financier, les chiffres sont, comme d’habitude, un peu ahurissants : Amazon atteint 23 milliards de dollars, Microsoft 18,5 milliards de dollars et Google environ 8 milliards de dollars. Si ces chiffres ne correspondent pas exactement aux chiffres rapportés, c’est parce que ces entreprises combinent souvent différents types de revenus cloud pour arriver aux chiffres rapportés. Synergy examine les services IaaS, PaaS et de cloud privé hébergé, et les chiffres du cloud déclarés par les entreprises peuvent inclure le SaaS et d’autres revenus que Synergy ne prend pas en compte.
Crédits images : Recherche en synergie
En termes de pourcentage de croissance trimestrielle, en gardant à l’esprit ces mises en garde sur la façon dont les entreprises mesurent leurs revenus, AWS a augmenté de 13 %, Azure de 30 % et Google Cloud d’environ 25 % (bien qu’ils ne séparent pas les revenus SaaS de ce chiffre). nombre).
Une chose était claire l’année dernière : Microsoft mettait la pression sur Amazon et laissait l’entreprise sur les talons, peut-être pour la première fois, avec son accord agressif avec OpenAI.
Scott Raney, partenaire chez Redpoint, a déclaré à TechCrunch à re:Invent en décembre qu’Amazon était clairement en train de rattraper son retard en matière d’IA, et que c’était un endroit inhabituel pour l’entreprise. « C’est peut-être la première fois que les gens regardent et disent qu’Amazon n’est pas en pole position pour capitaliser sur cette énorme opportunité. Ce que Microsoft a fait autour de Copilot et le fait que Q sorte [this week] Cela signifie qu’en réalité, ils rattrapent absolument leur retard à 100% », avait déclaré Raney à l’époque.
Même si l’IA générative représente une énorme opportunité pour tous les fournisseurs de cloud, elle n’en est encore qu’à ses débuts. Nous aimons toujours dire que le premier lancement sur le marché constitue un énorme avantage, et cela a certainement été le cas pour Amazon toutes ces années. Il n’est pas encore clair si l’approche agressive de Microsoft en matière d’IA représente un avantage similaire, mais il est difficile d’ignorer une augmentation de deux points de part de marché en un seul trimestre. Pour l’instant, il semble que Microsoft ait pris les devants en matière d’IA dans les entreprises, mais Google et Amazon ont encore beaucoup de temps pour le comprendre.