The Last Supper de Charles McCarry suit les carrières de trois agents de renseignement américains, Hubbard Christopher et son fils Paul, et de leur associé Barnabas « Barney » Wolkowicz de la Seconde Guerre mondiale aux années Nixon. À la fin, Barney avoue avoir toujours été un agent soviétique et confirme les soupçons croissants de Paul sur ce qui s’est réellement passé.
Le romancier américain Hubbard Christopher se marie en Allemagne et avec son fils Paul est expulsé par les nazis en 1939. Sa femme Lori est arrêtée. Hubbard rejoint The Outfit of American intelligence et passe la guerre en Allemagne à la recherche de Lori et développe un réseau d’espionnage réussi. Pendant ce temps, Barney est posté en Birmanie pendant la guerre avec le lâche Wadsorth « Waddy » Jessup, contre qui il jure de se venger. Barney est affecté à Berlin en tant que commandant en second d’Hubbard. La tenue en Europe a tellement de succès que les Soviétiques tuent Hubbard.
Paul rejoint The Outfit sur les traces de son père. Il est affecté en Indochine sous Waddy, se faisant passer pour un poète. Il se rend ensuite à Vienne en tant que commandant en second de Barney. Leur mission conjointe avec les renseignements britanniques se termine, selon Paul, par un fiasco, mais le directeur lui assure qu’il s’agit d’un succès sans précédent. La tenue ne peut pas être battue par les Soviétiques. Travaillant de manière indépendante, Paul développe des théories embarrassantes qui le rendent persona non grata et incitent les Vietnamiens à contracter son amante, Molly Benson. Paul retourne à Saigon pour offrir sa vie à la place, mais Molly meurt dans un délit de fuite qui rappelle la mort de Hubbard. Paul n’apprend pas cela pendant dix ans parce que son pilote au Vietnam les atterrit en Chine et Paul est arrêté comme un contre-révolutionnaire dangereux. Il est condamné à mort mais l’exécution est reportée de vingt ans pour lui permettre d’exprimer des remords.
Après dix ans de travaux forcés à l’isolement, Paul est libéré et rapatrié par avion. Lui et Stéphanie Webster, qu’il connaît enfant à Paris, deviennent amants. Paul découvre des détails sur toutes les choses que lui, ses parents et Molly ont subies, et mène une opération d’infiltration qui fait tomber Barney, qui admet qu’il a été un espion soviétique. Barney conçoit tout pour se venger des types de Yale qui dominent les autres à l’intérieur de The Outfit et aussi pour garder Paul en vie malgré son génie et sa ténacité. En particulier, il débarque Paul dans la prison chinoise pour le tenir hors de portée des assassins soviétiques. Barney est fier de la façon dont Paul a tout compris quand personne d’autre n’a la moindre idée. Paul et Stéphanie nomment leur fille Lori à la mémoire de sa mère.