Bienvenue à L’Échange ! Si vous l’avez reçu dans votre boîte de réception, merci de votre inscription et de votre vote de confiance. Si vous lisez ceci sous forme de publication sur notre site, inscrivez-vous ici afin de pouvoir le recevoir directement à l’avenir. Chaque semaine, je vais jeter un œil aux nouvelles les plus chaudes de la fintech de la semaine précédente. Cela inclura tout, des cycles de financement aux tendances en passant par l’analyse d’un espace particulier et les prises de vue à chaud sur une entreprise ou un phénomène particulier. Il y a beaucoup de nouvelles sur la fintech et c’est mon travail de rester au courant – et de donner un sens – afin que vous puissiez rester au courant. Allons-y ! — Mary Ann
J’étais surtout absent la semaine dernière, donc cette édition de The Interchange pourrait être légèrement moins dense que la normale. Quelques observations cependant. Nous avons vu moins de licenciements, mais aussi moins de nouvelles liées à la fintech en général. Les choses étaient généralement assez calmes et moins controversées que les semaines passées. Honnêtement, nous avons vraiment hâte que ce trimestre se termine afin de pouvoir approfondir les chiffres pour voir à quel point le paysage du financement a changé par rapport à 2021. Jusque-là, nous avons examiné quelques chiffres récents.
Moins de transactions, des rondes plus importantes – mais toujours en baisse
Mes chers amis et co-animateurs sur le Podcast sur l’équité, Alex et Natasha, ont discuté la semaine dernière du marché du financement fintech non pas une, mais deux fois – ici et ici. Pendant ce temps, on avait l’impression qu’il y avait une bosse dans les annonces de financement liées à la fintech. Cela m’a rendu assez curieux pour contacter mes anciens amis de Crunchbase pour obtenir des données sur le montant que les startups fintech ont levé ces dernières semaines. (Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un préliminaire et qu’il y a aussi un décalage – il y aura donc très certainement plus d’offres et de dollars signalés pour les mêmes périodes à l’avenir.) Je m’attendais surtout à voir une augmentation des chiffres. Et je l’ai fait, en quelque sorte. Voici ce que les données ont montré : à l’échelle mondiale, le financement a très légèrement augmenté en termes de dollars levés, mais le volume des transactions a considérablement diminué la semaine dernière par rapport aux semaines précédentes. Plus précisément, Crunchbase a constaté que les startups fintech ont levé 1,5 milliard de dollars du 16 au 23 juin sur 39 transactions, contre 1,4 milliard de dollars sur 53 transactions la semaine précédente et 1,2 milliard de dollars sur 59 transactions 2 semaines auparavant. Cela nous indique qu’il y a eu plus d’accords à un stade précoce clôturés plus tôt ce mois-ci, alors que la semaine dernière, nous avons vu beaucoup moins d’accords mais des tailles de tour plus importantes.
Nous avons constaté une tendance similaire ici aux États-Unis Selon Crunchbase, les startups fintech aux États-Unis ont levé 400 millions de dollars sur 10 transactions du 16 juin au 23 juin. Cela par rapport aux 300 millions de dollars levés sur 14 transactions la semaine précédente, et 300 millions de dollars levés sur 17 offres 2 semaines avant.
Mais notamment, et peut-être encore plus surprenant, est la différence entre ces chiffres par rapport à juin 2021. À l’échelle mondiale, les startups fintech ont levé un total de 8,2 milliards de dollars sur 272 transactions du 1er au 23 juin 2021. Cela se compare à un total de 4,2 milliards de dollars à travers 151 transactions au cours de la même période cette année. Pendant ce temps, les startups basées aux États-Unis ont levé 1,9 milliard de dollars sur 101 transactions du 1er au 23 juin 2021. Cela se compare à un total de 1 milliard de dollars sur 41 transactions au cours de la même période cette année. Waouh. C’est comme près de la moitié des dollars collectés à la fois dans le monde et aux États-Unis. Bien qu’il ne s’agisse que d’un petit aperçu dans le temps, cela indique toujours ce que nous savons tous qui se passe – un ralentissement mondial du financement et la preuve que la fintech n’est pas à l’abri .
Pour mémoire, Crunchbase définit les fintech comme des entreprises qui intègrent la technologie dans le secteur des services financiers.
À retenir : moins d’accords de financement se concluent dans l’espace fintech, et pendant le mois de juin au moins, les investisseurs semblaient prendre plus de paris sur des entreprises en phase ultérieure, de sorte que les dollars levés ont en fait augmenté au fur et à mesure que le mois avançait. Cela signifie qu’il est probablement de plus en plus difficile pour les entreprises en phase de démarrage de convaincre les VC, qui feraient apparemment preuve de plus de diligence raisonnable et demanderaient plus de traction que dans le tourbillon de 2021.
Photo : PM Images/Digital Vision/Getty Images
Nouvelles hebdomadaires
L’achat maintenant, Payez plus tard (BNPL), estimée à 120 milliards de dollars en 2021, a considérablement augmenté ces dernières années. Mais pendant la majeure partie de son ascension vers la proéminence des caisses virtuelles, BNPL a largement ciblé les biens de consommation courante comme les vêtements d’Urban Outfitters ou un Peloton. Désormais, la méthode du crédit va au-delà de ses racines de commerce électronique. Au cours des derniers mois, de grandes entreprises ont rejoint le marché de la BNPL, espérant également approuver rapidement les consommateurs pour les prêts à tempérament. Rebecca Szkutak creuse ici.
En parlant de BNPL, la suédoise Klarna a (enfin) a lancé une nouvelle fonctionnalité de carte de fidélité dans son application, qui, selon elle, permet aux utilisateurs de stocker et d’accéder à toutes leurs cartes de fidélité physiques en tant que versions numériques, supprimant ainsi le besoin de transporter des cartes physiques lors de leurs achats en magasin. La société s’efforce clairement d’augmenter son nombre d’utilisateurs étant donné que sa valorisation aurait été réduite de 45 milliards de dollars à 15 milliards de dollars, une réduction que notre propre Alex Wilhelm juge « suffisamment élevée ».
Scoop : Trois autres cadres supérieurs du prêteur hypothécaire numérique Better.com ont démissionné, ai-je signalé la semaine dernière. Ces trois cadres sont Jillian White, directrice générale des entreprises affiliées de Better connues sous le nom de Better+, qui se compose de ses services de titre/règlement, d’assurance et d’inspection résidentielle ; Megan Bellingham, qui était vice-présidente senior des ventes et des opérations ; et John Moffatt, qui a occupé le poste de vice-président des ventes.
Brex a publié un mea culpa cette semaine après son annonce choquante de la semaine dernière de cesser de travailler avec les PME. Pedro Franceschi, fondateur et co-PDG, a abordé le problème dans un article de blog intitulé simplement « À propos de l’annonce de la semaine dernière ». Dans le message, Franceschi a exprimé ses regrets pour le « mauvais travail expliquant cette décision, qui a érodé une partie de la précieuse confiance » que Brex avait bâtie au fil des ans. Il a également décrit les critères qu’une entreprise doit remplir pour se qualifier pour rester un client Brex.
En parlant de Brex et de PME, Tillful – une application gratuite de crédit aux entreprises construit par la startup soutenue par VC Flowcast – a annoncé la semaine dernière qu’il lançait une nouvelle fonctionnalité pour ses utilisateurs grâce à un partenariat direct avec Experian dans le but de mieux informer la notation de crédit des entreprises dans les prêts aux PME/PME. La startup affirme qu’il s’agit d’un « partenariat unique en son genre » entre une fintech et une grande agence d’évaluation du crédit « dans le but de rendre l’évaluation du risque de crédit plus » ouverte « ». Flowcast a développé des modèles de crédit basés sur l’IA pour les prêteurs et est soutenu par ING Ventures et BitRock Capital. Depuis le lancement de Tillful, plus de 50 000 petites entreprises se sont inscrites pour aider à gérer et à développer leur crédit aux entreprises.
C’est là que cela devient encore plus intéressant à la lumière des dernières nouvelles de Brex : la dernière décision de Flowcast, a déclaré un porte-parole à TechCrunch, reflète son « doublement des PME ». Brex, a ajouté ce porte-parole, était en fait l’un de ses partenaires, mais Flowcast n’avait pas entendu parler d’eux «depuis un certain temps, car ils ont cessé de s’engager» avec l’entreprise il y a des mois: «Nous n’avons reçu aucune communication de leur part depuis longtemps fois titulaire de la carte Brex et partenaire prêteur, mais nous quittons leur plate-forme et utiliserons notre propre carte à la place.
Pendant ce temps, Mercury – une banque numérique destinée aux startups – affirme qu’elle a déjà vu des centaines de nouveaux comptes arriver sur sa plateforme à la suite de l’annonce de Brex et qu’elle « en voit plus tous les jours », a déclaré un porte-parole à TechCrunch le 24 juin.
Courtier immobilier numérique brésilien QuintoAndar lancé la semaine dernière à Mexico, la première fois que la startup s’est développée hors de son pays d’origine. Il opérera dans le pays sous la marque « Benvi », qui sera le nom international de la proptech. En août dernier, QuintoAndar a annoncé avoir levé 120 millions de dollars pour une valorisation de 5 milliards de dollars. En avril, l’entreprise a licencié 160 personnes, soit 4 % de son personnel, ce qui en fait l’une des rares startups brésiliennes très appréciées à supprimer des emplois.
Pendant que nous parlons de LatAm, la banque numérique brésilienne Neon a annoncé qu’elle avait embauché un vétéran de la technologie de la Silicon Valley qui a occupé des postes chez Google, Snap et Coinbase en tant que nouveau directeur de la technologie. André Madeira est l’ancien co-fondateur et PDG de Meemo, qui a été acquis par Coinbase l’année dernière.
Crédits image : Fuite de l’enregistrement de la réunion/Better.com (TechCrunch)
Financements et M&A
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Voilà, c’est tout pour cette semaine. Encore une fois, merci d’avoir lu – profitez du reste de votre week-end ! À la prochaine. xoxo, Mary Ann