Dans un coup d’arrêt à l’industrie acheter maintenant, payer plus tard (BNPL), le Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB) a publié aujourd’hui un rapport suggérant que des entreprises comme Klarna et Afterpay, qui permettent aux clients de payer des produits et des services en plusieurs versements , doit faire l’objet d’un contrôle plus strict.
Le CFPB – dans une étape vers la réglementation – prévoit de publier des directives pour superviser les fournisseurs de BNPL et leur faire passer des examens de «supervision» conformément aux exigences de déclaration des sociétés de cartes de crédit, selon des responsables de l’agence s’exprimant devant un presseur cette semaine.
Le CFPB a annoncé pour la première fois qu’il enquêterait sur l’industrie en plein essor (mais difficile) de la BNPL en décembre 2021. Bien que l’agence ait compétence sur les banques, les coopératives de crédit, les sociétés de valeurs mobilières et d’autres sociétés de services financiers basées aux États-Unis, elle ne réglementait pas auparavant Les fournisseurs de BNPL, qui ont fait valoir qu’ils étaient exemptés de bon nombre des règles existantes régissant les prêts à la consommation.
Les services de la BNPL comme Affirm et le prochain Apple Pay Later d’Apple divisent généralement les achats en quatre ou six versements égaux sur une période fixe à court terme (par exemple, quelques mois). Beaucoup ne facturent pas d’intérêts ni de frais de retard et n’exigent pas de vérification de crédit pour que les clients soient admissibles.
Au cours de son enquête, le CFPB a déclaré qu’il avait constaté que les fournisseurs de BNPL approuvaient davantage de clients pour les prêts – 73% en 2021 contre 69% en 2020 – et que les impayés sur ces services augmentaient fortement. Pendant ce temps, le taux de radiation du secteur BNPL, ou le taux de prêts irrécouvrables, était de 2,39 % en 2021, contre 1,83 % en 2020.
Les frais de retard grimpent également. Le CFPB a constaté que 10,5 % des clients se sont vu facturer au moins une pénalité de retard BNPL en 2021 contre 7,8 % en 2020.
Le directeur du CFPB, Rohit Chopra, a souligné les autres dangers des offres de la BNPL lors de l’appel, notamment la collecte de données et la souscription de plusieurs prêts importants à la fois. (Parce que les entreprises de la BNPL ne font généralement pas de rapport aux bureaux de crédit, il est plus facile pour les consommateurs de contracter des prêts auprès de plusieurs fournisseurs à la fois.) Celles-ci deviendront probablement plus aiguës à mesure que les gens commenceront à utiliser la BNPL pour des dépenses courantes, a déclaré l’agence ; le CFPB a constaté que Les clients de BNPL paient de plus en plus pour des achats comme l’épicerie et l’essence, stimulés par les pressions macroéconomiques, y compris l’inflation.
« [BNPL] les entreprises récoltent et exploitent les données d’une manière que nous ne voyons pas avec d’autres entreprises », a déclaré Chopra, selon le rapport de CNBC. « Grâce à leurs interfaces propriétaires, ils peuvent voir quels produits nous achetons grâce au placement de produit… « Nous voulons nous assurer [BNPL] les entreprises sont soumises à l’examen approprié, tout comme les entreprises de cartes de crédit ordinaires.
La Financial Technology Association, un groupe professionnel de l’industrie, a repoussé les allégations selon lesquelles la BNPL pourrait nuire aux consommateurs si elle n’était pas réglementée – arguant que la BNPL telle qu’elle existe aujourd’hui offre une alternative précieuse aux autres lignes de crédit.
« Avec des taux d’intérêt nuls à faibles, des conditions de paiement flexibles et des conditions générales transparentes, BNPL aide les consommateurs à gérer leur trésorerie de manière responsable et à vivre une vie financière plus saine », a déclaré Penny Lee, PDG de la Financial Technology Association, à l’Associated Press dans un communiqué.
Certaines données suggèrent le contraire. Un sondage DebtHammer a montré que 32% des clients sautent sur le paiement du loyer, des services publics ou de la pension alimentaire pour effectuer leurs paiements BNPL, et les services BNPL peuvent également entraîner des achats plus importants. En mai, SFGate a signalé que le client moyen d’Affirm dépensait 365 $ pour un seul achat, par opposition à la taille moyenne du panier de 100 $ enregistrée en 2020.
L’industrie BNPL flirte avec la réglementation depuis un certain temps, le Royaume-Uni ayant annoncé l’année dernière de nouvelles politiques réglementaires pour les sociétés BNPL. La Californie a poursuivi Afterpay après avoir initialement refusé d’obtenir une licence de prêteur de l’État. Ailleurs, les régulateurs du Massachusetts ont conclu un accord de consentement avec Affirm après des allégations selon lesquelles il se livrait à des activités de gestion de prêts sans licence.