Nnamdi Okike et Aaron Holiday font confiance aux données sur le type de correspondance de modèles que la plupart des VC ne jurent que par. Ce n’est pas surprenant, compte tenu de leurs origines. Avant de lancer leur société de capital-risque, 645 Ventures, en 2014, Okike était directeur du géant de l’investissement axé sur les données Insight Partners. Pendant ce temps, Holiday, qui venait directement de DFJ Gotham Ventures, était auparavant ingénieur logiciel chez Goldman Sachs.
Bien sûr, les données sont difficiles à obtenir lorsqu’une startup vient de démarrer. Mais la semaine dernière, dans un échange avec TechCrunch, Okike et Holiday ont déclaré que leur logiciel propriétaire et leur « modèle gourmand en ressources pour l’investissement de démarrage » fonctionnent si bien que 645 viennent d’obtenir 347 millions de dollars d’engagements en capital auprès d’une gamme d’investisseurs en capital-risque traditionnels. (fondations, family offices, dotations) à travers deux nouveaux fonds. L’un est un fonds de démarrage de 195 millions de dollars; l’autre est un fonds de 153 millions de dollars pour soutenir ses grands gagnants à mesure qu’ils mûrissent.
Ce sont des montants notables dans un marché où les LP se sentent beaucoup moins bien qu’il y a un an. Les fonds sont également très éloignés du fonds de preuve de concept de 7,6 millions de dollars du duo. (Ils ont ensuite levé 40 millions de dollars auprès des LP en 2018 et 160,6 millions de dollars en 2020, ils gèrent donc maintenant environ 555 millions de dollars au total.)
Certaines liquidités de FiscalNote, un fabricant de logiciels de gestion des politiques qui a commencé à être coté en bourse en août après avoir fusionné avec une société de chèques en blanc, ont probablement aidé. L’équipe affirme que sept autres sociétés du portefeuille ont entre-temps vendu et que beaucoup d’autres ont beaucoup plus de valeur que lorsque 645 Ventures les ont soutenues, y compris deux entreprises dont les tours ultérieurs ont été dirigés par Insight. Il s’agit notamment de la série C de 60 millions de dollars du cabinet médical national Eden Health et de la série B de 50 millions de dollars de la société de cybersécurité Shift5.
Parmi les autres jalons à souligner (pour l’instant), citons la valorisation de 1,4 milliard de dollars de la société de sécurité cloud Panther Labs et Overtime, une startup de la ligue sportive qui a récemment levé un cycle de croissance de 100 millions de dollars.
Bien sûr, il y a eu des ratés. Okike dit qu’un grand regret est le marché NFT OpenSea, dans lequel lui et Holiday ont eu l’occasion d’investir au stade de l’amorçage et « malheureusement dépassé ». À l’époque, dit-il, ils « n’avaient pas compris à quelle vitesse le marché des NFT se développait ».
La bonne nouvelle, suggère Holiday, est qu’il existe de nombreuses autres grandes startups basées à New York à financer. « En tant que membre du conseil d’administration de Cornell Tech, nous voyons beaucoup de jeunes entrepreneurs affluer vers la ville, et plusieurs fondateurs de la technologie ont déménagé leur siège social d’autres centres technologiques à New York. »
L’équipe considère également qu’il est positif que davantage de « VCs légendaires de la Silicon Valley » qui « considéraient autrefois San Francisco comme le centre de l’univers » ouvrent des bureaux à New York, y compris, plus tôt cette année, à la fois Index Ventures et Sequoia Capital.
Sont-ils inquiets pour la concurrence ? Pas vraiment, dit Okike. « Nous avons adapté notre offre pour fournir une proposition de valeur convaincante en tant qu’investisseur principal. »
L’un des derniers paris de l’entreprise est Efficient Capital Labs, qui prête des capitaux d’entreprises américaines à des éditeurs de logiciels en Inde ; 645 Ventures a mené son tour de table de 3,5 millions de dollars.
Okike dit que la société a également clôturé un investissement de série A non encore divulgué dans une startup de logiciels immobiliers et qu’elle a été et restera active dans les logiciels immobiliers, avec des paris passés qui incluent RentSpree, une startup axée sur la location en ligne candidatures et sélection des locataires ; Aryeo, une plateforme de contenu immobilier qui aide ses utilisateurs à gérer, syndiquer et automatiser le contenu des annonces ; et Rifiniti, une startup de business intelligence qui a été acquise en 2019 par FM:Systems, un fabricant de logiciels de gestion des installations, pour des conditions non divulguées.