Jenna est sur le point de fêter son dixième anniversaire avec ses parents, Sarah et Silas Heap, et ses six frères. Elle vit dans un château où la magie était autrefois très importante mais a depuis été pratiquement abolie et où la plupart des sorciers sont craints ou évités. Avant que la fête d’anniversaire ne puisse commencer, l’assistante extraordinaire, une femme nommée Marcia Overstrand, arrive à la maison Heap. Silas et Sarah savent que Jenna n’est pas leur fille biologique mais n’ont jamais remis en question sa filiation. Marcia révèle que Jenna est la fille de la reine décédée, a été reconnue par un assassin et est maintenant en danger. L’histoire de Marcia est soutenue par Alther Mella, le fantôme d’un ancien sorcier extraordinaire qui visite souvent à la fois la maison Heap et Marcia. Marcia et les tas se préparent à s’échapper du château et Jenna accompagne Marcia à la tour du sorcier. Là, ils trouvent un jeune garde, du même âge que Jenna, effondré et gelé près de l’entrée de la tour. Ils l’emmènent à l’intérieur et le réchauffent.
Le garçon révèle qu’il est membre de la Jeune Armée et qu’il n’a pas de nom. Il est simplement Boy 412. Il ne sait rien de sa filiation et a appris que les sorciers sont mauvais. Lorsque le nécromancien maléfique, DomDaniel, arrive à la tour, Marcia, Jenna, le garçon, Silas et le jeune frère de Jenna, Nicko, s’échappent par une chute à ordures. Ils se retrouvent chez la tante de Silas, Zelda, qui est une sorcière blanche. Au fil du temps, Boy finit par faire confiance aux autres et il devient vite évident qu’il possède d’incroyables pouvoirs magiques. Lorsque Silas apprend que l’un de ses fils, Simon, a disparu, il se joint à la recherche et découvre bientôt que Simon s’est enfui pour se marier.
Silas est toujours absent lorsque Marcia reçoit un faux message disant que Silas doit la rencontrer. C’est un piège et Marcia est capturée par DomDaniel qui prend l’amulette de Marcia et se définit comme un sorcier extraordinaire. DomDaniel a l’intention de tuer Jenna, héritière du trône du royaume, et découvre l’emplacement de la maison de tante Zelda.
Tante Zelda envoie Jenna, Boy et Nicko à travers un tunnel secret pour se cacher de DomDaniel. Là, ils découvrent un bateau-dragon caché qu’ils croyaient tous n’être qu’une légende. Le Dragon Boat, qui fait partie du dragon vivant, reconnaît immédiatement Jenna comme la jeune reine et Boy comme le Dragon Master. Le Dragon part et emmène les enfants dans le marais inondé par la tempête de DomDaniel. Jenna ordonne au Dragon de sauver Marcia, ce que fait le dragon. Les Brownies prennent alors le contrôle du bateau et détruisent apparemment tout – et tout le monde – à bord.
Le lendemain, Jenna découvre que l’apprenti de DomDaniel a survécu et elle exhorte Nicko à aider à ramener le jeune garçon à la maison. Une fois là-bas, Marcia se rend compte que c’est vraiment DomDaniel déguisé et elle le renvoie dans les régions sombres. Le garçon 412 accepte qu’il est un être magique et accepte l’invitation de Marcia à devenir son apprenti. Avec cette acceptation vient l’occasion de demander une faveur à Marcia et il demande que sa vraie famille lui soit révélée. Lorsque Marcia appelle Sister Moon pour obtenir ces informations, il est révélé que Boy 412 est le septième fils de Silas et Sarah. Son nom est Septimus Heap et il a été kidnappé alors qu’il était bébé.