Il se sent toujours bon d’être payé, il n’est donc pas surprenant qu’un modèle de paie comme l’accès au salaire gagné (EWA), qui permet aux employés de retirer leur salaire accumulé à tout moment, ait explosé en popularité.
La pandémie a certainement joué un rôle important en aidant les gens à comprendre les avantages de pouvoir traiter leurs salaires accumulés comme un petit compte bancaire. Bien que les avances sur salaire et les prêts sur salaire existent depuis bien plus longtemps, ils servent un objectif très différent. Avec EWA, puisque vous n’avez accès qu’à l’argent que vous avez déjà gagné, il n’y a aucun risque d’accumuler des dettes et les travailleurs peuvent mieux gérer leurs finances.
Le potentiel de ce modèle est énorme, mais l’industrie en est encore à ses débuts. Plusieurs pays n’ont pas encore de fournisseur EWA, et dans la plupart des autres, les fournisseurs font encore leurs premiers pas.
Jennifer Ho, associée chez Integra Partners, est convaincue que l’industrie EWA va continuer à croître après un début d’intérêt positif. « En 2021, plus de 1,13 milliard de dollars ont été levés par des startups proposant des produits EWA. En raison de l’évolution des modes de vie, de la hausse du coût de la vie et de l’impact résiduel du COVID-19, de nombreuses petites et moyennes entreprises sont devenues dépendantes de l’EWA », a-t-elle déclaré.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problèmes. La plupart des fournisseurs d’EWA expérimentent encore pour savoir ce qui fonctionne, et les modèles commerciaux varient considérablement, ce qui est le symptôme d’une industrie qui essaie de trouver sa place. Deux des modèles les plus importants impliquent soit de facturer à l’employeur des frais fixes, soit de facturer les employés par transaction.
Aris Xenofontos, associé chez Seaya, estime qu’un modèle payé par l’employeur est la voie à suivre pour deux raisons : l’impact social et la viabilité à long terme. « Du point de vue de l’impact social, voudriez-vous que la partie qui a le plus besoin d’argent, l’employé, paie pour les services ? Et dans une perspective de viabilité à long terme, offrir le service gratuitement aux employés contribue à une meilleure adoption – souvent 2 à 3 fois l’adoption que vous obtenez lorsque les employés paient par transaction », a-t-il déclaré.
« Les entreprises EWA sont généralement des entreprises B2B2C et sont confrontées aux mêmes défis auxquels sont confrontées de nombreuses entreprises B2B2C : le décideur et le consommateur ont des incitations et des priorités différentes. » Jennifer Ho, associée, Integra Partners
« En tenant compte du fait que le modèle commercial purement EWA n’est pas l’un des plus solides du monde de la fintech, choisir le modèle qui contribue à une meilleure adoption conduit à davantage d’opportunités de vente croisée et, finalement, à une meilleure économie. »
Pour avoir un aperçu plus approfondi de l’état de l’industrie EWA, comment elle devrait être classée et où va l’argent, nous avons parlé à quelques investisseurs actifs dans l’espace :
L’EWA est déjà répandue aux États-Unis dans des secteurs tels que la vente au détail et la restauration rapide, alors à quel point sera-t-il difficile pour les startups d’apporter la technologie à de nouveaux secteurs ? Quels secteurs sont les plus mûrs, et lesquels offrent le plus de résistance ?
Jenifer : EWA travaille dans tous les secteurs où les salaires ne sont pas payés instantanément, et cela fonctionne mieux lorsqu’ils peuvent servir de grands bassins d’employés financièrement mal desservis. Moins les gens ont d’épargne pour financer leur quotidien avant le versement des salaires, plus l’EWA devient précieuse.
Dans les marchés développés, cela signifie généralement des secteurs qui ont une main-d’œuvre importante de cols bleus. Cependant, dans les marchés émergents comme l’Asie du Sud-Est, où la littératie financière reste relativement faible et où de larges segments de la classe moyenne restent financièrement mal desservis, l’EWA peut avoir un impact beaucoup plus large.
Aris : Nous observons depuis peu une pénétration d’EWA en deux dimensions : verticale et horizontale.
D’un point de vue vertical, le commerce de détail et la restauration rapide sont en effet parmi les premiers auxquels on pense, mais d’autres secteurs connaissent également une pénétration croissante. Surtout ceux où l’effectif est dominé par les cols bleus, comme la fabrication et le transport.
D’un point de vue horizontal, nous voyons EWA pénétrer presque tous les secteurs au niveau inférieur de la rémunération / des employés de niveau d’entrée. Il s’agit des secteurs où la proportion d’employés permanents à temps plein est élevée.
Nous pensons que la crise du coût de la vie qui a commencé en 2022 et qui durera vraisemblablement un certain temps est susceptible de favoriser cette pénétration horizontale.
Aditi : La meilleure façon de déployer l’EWA dans de nouveaux secteurs est de la distribuer par l’intermédiaire de fournisseurs de paie. Un secteur où EWA est perçu favorablement est l’industrie des soins infirmiers/médicaux.
L’accès au salaire gagné est encore un service relativement nouveau, et nous voyons plusieurs modèles, certains facturant les employeurs et d’autres facturant les employés. Quel modèle d’accès au salaire gagné est le plus solide ? Pourquoi?
Jenifer : Du point de vue de l’inclusion financière, les modèles où l’employeur – plutôt que l’employé – supporte le coût ont le cas d’impact social le plus fort. Ce que nous avons constaté, c’est que les startups EWA desservent généralement un mélange de clients dans les deux modèles, où l’employeur paie dans certains cas et l’employé paie dans d’autres.