Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) ne sera pas en mesure de produire une mémoire NAND 3D compétitive dans quelques années après avoir été placé sur la liste des entités du département américain du Commerce, selon TrendForce. Suite aux sanctions, il deviendra difficile pour l’entreprise de se procurer des équipements de fabrication de plaquettes (WFE) et d’autres biens auprès d’entreprises basées aux États-Unis, ce qui entravera sa croissance. D’autre part, ses partenaires en dehors de la Chine peuvent cesser de travailler avec YMTC.
En raison de la liste noire, le DoC américain examinera toutes les transactions individuelles d’équipements de fabrication de plaquettes, de logiciels, de technologies, de services d’assistance et d’autres biens d’origine américaine avec le fabricant chinois de NAND 3D. Ces demandes de licence d’exportation sont examinées avec la présomption de refus, de sorte que chaque processus d’approvisionnement devient difficile et prolongé pour YMTC.
Cela aura un effet particulièrement drastique sur l’augmentation de la production de bits de YMTC car cela implique l’achat de charges d’outils avancés auprès de diverses sociétés, y compris celles des États-Unis, du Japon et des Pays-Bas. Étant donné qu’il est désormais difficile d’obtenir de nouveaux équipements aux États-Unis, YMTC sera sévèrement limité avec son augmentation de la sortie 3D NAND. En outre, supposons que le Japon et les Pays-Bas suivent les États-Unis avec des restrictions contre l’industrie chinoise des semi-conducteurs. Dans ce cas, il deviendra encore plus difficile pour YMTC et d’autres entreprises de la République populaire de se procurer du WFE auprès d’entreprises étrangères.
TrendForce pensait initialement que la rampe de mémoire NAND 3D à 232 couches de YMTC dotée de l’architecture Xtacking 3.0 et d’autres mesures augmenterait la production de bits de l’entreprise de 60 % en 2023 par rapport à 2022. Cependant, après que le gouvernement américain a imposé des sanctions radicales contre les fabricants de puces chinois en octobre, il a révisé ses prévisions à une augmentation de 18 %. Maintenant que YMTC est sur liste noire, TrendForce pense que sa production de bits diminuera de 7 % d’une année sur l’autre en 2023.
Comme il sera presque impossible pour YMTC de se procurer des outils de fabrication de pointe et d’autres technologies auprès d’entreprises américaines, YMTC perdra sa compétitivité en raison de la stagnation technologique, affirme TrendForce. En revanche, d’autres fabricants de NAND 3D seront passés à la mémoire NAND 3D à 200 couches d’ici 2024 et pourraient même commencer à fabriquer des produits NAND 3D à 300 couches de pointe pour les meilleurs SSD d’ici là.
Si YMTC ne suit pas ses pairs avec une rampe NAND 3D à 232 couches, il perdra des parts de marché car la mémoire flash de sociétés comme Micron, SK Hynix et Samsung sera plus rentable.
Une autre raison pour laquelle YMTC est sur le point de perdre des parts de marché est que les entreprises extérieures à la Chine peuvent préférer ne pas travailler avec une entreprise figurant sur la liste des entités du DoC américain. TrendForce affirme que les OEM de PC prévoyant de qualifier les SSD clients de YMTC ont « temporairement interrompu le processus d’échantillonnage et d’adoption des clients ». En conséquence, les analystes estiment que YMTC sera contraint de se concentrer uniquement sur son marché intérieur.
TrendForce pense que pour survivre, YMTC pourrait devoir passer à la fabrication de flash NAND 2D spécialisés ou même se transformer en un fabricant de puces sous contrat se concentrant sur des processus de fabrication matures.