Warren Buffett pourrait se tromper sur ses récentes ventes d’actions

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Warren Buffett a dit un jour que sa période de détention préférée était éternelle.

Mais cela ne veut pas dire qu’il s’oppose à retirer des bénéfices de la table lorsque le prix est correct.

Au cours du trimestre le plus récent, la société holding de Buffett, Berkshire Hathaway, a vendu près de 2 milliards de dollars d’actions de plus qu’elle n’en a acheté – le quatrième trimestre consécutif de ventes nettes de la société.

Le trésor de trésorerie de Berkshire s’élève désormais à 149,2 milliards de dollars US.

Cela dit, personne n’a raison à 100 % du temps. Pour les investisseurs moyens à la recherche d’entreprises de haute qualité, vous pourriez même trouver une opportunité dans certaines des actions que Berkshire a récemment vendues.

Un (ou plusieurs) de ces noms pourrait valoir la peine de se jeter sur certains de votre argent supplémentaire – surtout à l’aube de la nouvelle année.

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Fabricants de médicaments

Ralf Liebhold / Shutterstock

Pas plus tard que la semaine dernière, la FDA a approuvé la pilule antivirale COVID-19 de Merck pour une utilisation à domicile. Mais Berkshire n’était pas là pour profiter de la bonne nouvelle.

Au troisième trimestre, Buffett a vendu 9,16 millions d’actions de la société pharmaceutique multinationale, abandonnant entièrement sa position.

Mais la vente ne devrait pas être une surprise totale. Berkshire a déjà déchargé des millions d’actions Merck aux premier et deuxième trimestres.

La société de Buffett a également vendu 6,13 millions d’actions du géant pharmaceutique AbbVie et 4,25 millions d’actions de Bristol-Myers Squibb au troisième trimestre.

La pandémie de COVID-19 a donné aux investisseurs une nouvelle raison de consulter les grandes sociétés pharmaceutiques, mais cela ne signifie pas que toutes les actions du segment ont surperformé.

Au cours de 2021, AbbVie a augmenté d’environ 30%, Merck était stable et Bristol-Myers était en légère hausse. Pendant ce temps, le S&P 500 a augmenté de près de 30% en 2021.

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Mais qu’est-ce qui distingue vraiment ces fabricants de médicaments ? Dividendes.

Chacune des sociétés mentionnées ci-dessus offre actuellement un rendement du dividende annuel supérieur à 3,4 %, bien supérieur aux 1,2 % du S&P 500.

Finances

je viseur/Shutterstock

Les actions financières ont connu une solide course haussière au cours de la dernière année. Et Buffett encaisse quelques jetons.

Au troisième trimestre, Berkshire a vendu 276 108 actions de Mastercard, réduisant d’environ 6 % sa participation dans le géant des cartes de crédit. Il a également réduit sa position dans Visa de 4%.

Buffett a également vendu 2,47 millions d’actions de US Bancorp, la cinquième banque du pays. Mais il ne s’agissait que d’une réduction de 2% de la participation de Berkshire.

Buffett n’est pas exactement en train de devenir baissier sur les données financières.

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Après tout, Berkshire continue de détenir plus d’un milliard d’actions de Bank of America, une position dont la valeur marchande actuelle est d’environ 45 milliards de dollars américains. Berkshire détient également toujours environ 151,6 millions d’actions d’American Express.

À la fin du troisième trimestre, Bank of America et American Express étaient respectivement les deuxième et troisième positions en importance de Berkshire.

Ces sociétés financières établies versent des dividendes trimestriels réguliers, ce qui peut être idéal pour les investisseurs de détail à la recherche de revenus passifs. Et les financières ont tendance à bien se comporter dans des environnements de taux d’intérêt en hausse, ce qui en fait une opportunité particulièrement opportune.

De nos jours, vous pouvez créer votre propre portefeuille d’actions de premier ordre simplement en utilisant quelques de votre monnaie .

Revenu stable au-delà des actions

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Andy Dean Photographie/Shutterstock

Même si vous n’êtes pas optimiste sur ces actions versant des dividendes, générer un revenu régulier devrait être une priorité absolue pour les investisseurs averses au risque.

Et vous n’avez pas à vous limiter à la bourse pour le faire.

Si vous souhaitez investir dans quelque chose à l’abri des fluctuations des marchés boursiers, jetez un œil à un marché qui a évolué très différemment des actions : beaux-arts .

Traditionnellement, investir dans des secteurs comme l’art ou les immeubles collectifs n’a été une option que pour les ultra-riches. Mais avec l’aide de une nouvelle application , vous pouvez acheter des fractions de propriétés résidentielles ou commerciales multifamiliales.

Vous pouvez même utiliser une plateforme d’investissement fractionnaire pour acheter des fractions d’actions chères comme Apple, ce qui signifie que même si vous n’avez que peu d’argent à dépenser, vous pouvez toujours partager les bénéfices à réaliser dans des actifs coûteux.

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