L’accent mis par ARK sur les actions de croissance dynamiques pleines de hauts et de bas, tandis que l’approche de valeur classique de Berkshire a réalisé des gains plus lents et plus réguliers
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Les approches d’investissement de Cathie Wood et Warren Buffett ne pourraient pas être plus différentes. Mais au cours des deux dernières années, leurs investisseurs se sont retrouvés avec presque exactement les mêmes résultats.
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Wood’s ARK Innovation ETF et Buffett’s Berkshire Hathaway Inc. ont tous deux généré des rendements d’environ 35 % au cours des 24 derniers mois, hors contribution des dividendes. Mais les deux – qui pourraient être l’exemple ultime de styles d’investissement opposés – ont emprunté des chemins très différents pour y arriver. L’accent mis par ARK sur les actions à croissance dynamique a été plein de hauts et de bas, tandis que l’approche de valeur classique de Berkshire a réalisé des gains plus lents et plus réguliers.
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Le fonds ARK – qui compte Telsa Inc., Zoom Video Communications Inc. et Coinbase Global Inc. parmi ses plus gros avoirs – a bondi de près de 200% entre janvier 2020 et un sommet en février 2021 alors que les investisseurs se sont entassés dans les gagnants de la pandémie et les actions technologiques . Mais il a été durement touché ces derniers mois par une vente dans les parties les plus mousseuses du marché au milieu d’une flambée persistante des rendements obligataires et des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale entreprendra un resserrement plus agressif.
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Ces inquiétudes ont cependant été une aubaine pour le style d’investissement de Buffett, le passage à l’échelle du marché vers des secteurs moins chers et plus défensifs bénéficiant à son approche axée sur la valeur. Alors que le principal avoir de Berkshire est le géant de la technologie Apple Inc., le conseiller en investissement compte également les géants de la consommation de base Coca-Cola Co. et Kraft Heinz Co. parmi ses plus gros avoirs, selon un dossier de novembre. Une participation importante dans Bank of America Corp. a également aidé, les prêteurs étant de nouveau en faveur alors que les taux devraient augmenter.
Sur la base du rendement total, en tenant compte des dividendes, Wood a légèrement surperformé Buffett, avec un rendement de 39 % pour le fonds ARK contre 35 % pour Berkshire.
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