Vous souhaitez investir sur le long terme ? Voici 5 thèmes à surveiller

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La plupart des investisseurs, s’ils y prêtent un minimum d’attention, savent qu’ils sont censés investir sur le long terme. L’idée est qu’il faut du temps aux entreprises pour se développer et que le marché est toujours volatil. Vendre trop tôt signifie qu’un investisseur passe à côté de la croissance composée et des changements de valorisation du marché.

Il peut être difficile d’investir à long terme, mais c’est la meilleure façon de réussir. Nous détenons des actions depuis 20 ans. En vieillissant, nous devrons penser à en revendre certaines, mais pour l’instant, la règle est de « ne pas réparer ce qui n’est pas cassé ».

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Mais que faire si vous souhaitez investir pour le vraiment à long terme ? Pas 10 ou 15 ans, mais 30, 40 ou même 50 ans ?

C’est ainsi que de nombreux fonds de pension investissent. Ils ne se soucient pas des fluctuations quotidiennes du marché. Ils se préoccupent des thèmes à long terme, de la mondialisation, de la démographie et d’autres facteurs, et essaient de comprendre comment gagner de l’argent grâce aux tendances à long terme.

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Une tendance n’est peut-être qu’une idée aujourd’hui, et ce type d’investissement peut donc être risqué. Mais il peut aussi s’avérer gratifiant si vous avez raison et que vous avez le temps de voir cette tendance devenir réalité.

Voici cinq tendances possibles à très long terme qui pourraient constituer des idées d’investissement.

Intelligence artificielle

Nous savons que vous dites : « C’est une tendance actuelle », et c’est vrai, mais nous pensons qu’elle est là pour durer. Elle vient probablement à peine de commencer.

Comme Internet en 1997, nous ne savons pas vraiment où l’IA va mener le monde. Elle peut être très utile ou très perturbatrice. Des secteurs entiers pourraient être remplacés. Les entreprises qui l’utilisent correctement pourraient voir leurs marges bénéficiaires grimper en flèche et le cours de leurs actions grimper également. Les entreprises qui ratent le bateau pourraient faire faillite.

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À un moment donné, les entreprises devront décider si l’argent dépensé pour l’IA en valait la peine. Nous pensons que dans la plupart des cas, ce sera le cas. Une meilleure productivité et des marges bénéficiaires plus élevées seront des moteurs puissants pour les entreprises.

Pour les sélectionneurs d’actions, il y aura des perdants et des gagnants dans le secteur de l’IA. Le secteur du matériel informatique a déjà connu des hauts et des bas. Les valeurs du secteur des logiciels et de l’analyse de données pourraient être les prochaines à connaître des hauts et des bas. Après cela, qui sait vraiment ? Les valeurs de cybersécurité pourraient certainement être gagnantes. L’IA facilite probablement la tâche des escrocs, la sécurité sera donc une préoccupation majeure à l’avenir.

Longévité

Ce thème n’est pas vraiment nouveau, mais nous pensons qu’il va gagner beaucoup d’ampleur. Les consommateurs veulent vivre plus longtemps et mieux. Des sociétés pharmaceutiques prolongent déjà la vie des chiens, et nous nous demandons combien de temps il faudra pour en arriver aux essais sur les humains. Nous connaissons plus de 20 sociétés qui travaillent déjà sur des produits permettant de prolonger la vie dans des domaines tels que la reprogrammation cellulaire, le remplacement de parties du corps, l’injection de sang jeune, le clonage et l’édition génétique.

Il existe des centaines de sociétés de charlatanisme qui cherchent à gagner de l’argent rapidement grâce aux baby-boomers qui cherchent à prolonger leur vie. Mais il existe aussi de vraies entreprises, soutenues par des milliardaires, qui font de vraies recherches et commencent à voir des avancées. Cela deviendra une industrie et un thème d’investissement beaucoup plus importants au cours des 50 prochaines années.

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Héritages

Ce thème d’investissement pourrait être délicat, mais il pourrait être de grande envergure. Le thème de l’héritage est un dérivé de ce qui se passe déjà. Vous savez quand un homme riche fait un don de 20 millions de dollars à un hôpital et fait nommer un service de chirurgie à son nom ? Cela garantit que son nom perdurera longtemps après son décès.

Les baby-boomers riches et vieillissants vont vouloir ressentir la même chose. Ils n’ont pas les 20 millions de dollars, mais ils sont très aisés et pourraient commencer à chercher des moyens de garantir leur héritage à long terme. Soyons réalistes, personne ne se souviendra de vous dans 200 ans. Mais une sorte d’héritage, un monument, une publicité récurrente ou quelque chose du genre permettrait de faire en sorte que votre nom et votre mémoire perdurent plus longtemps.

Il y a quelques années, des entreprises vendaient les droits de dénomination des étoiles de notre galaxie. Donnez votre nom à une étoile et vous serez toujours présent dans l’univers. Ces entreprises ont ainsi gagné beaucoup d’argent, mais nous recherchons quelque chose de plus proche de la Terre et de plus légal (le seul organisme habilité à nommer les étoiles est l’Union astronomique internationale).

Démographie

Le vieillissement de la population devient un problème dans de nombreux pays. Investir dans ce domaine peut couvrir un large éventail de domaines : soins aux personnes âgées, hôpitaux, sociétés pharmaceutiques, logement, planification successorale, etc. Les entreprises qui parviennent à cibler avec succès les consommateurs âgés sont susceptibles de connaître une croissance plus rapide.

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Il existe également un grand débat sur la question de savoir si les riches baby-boomers vont transférer leur richesse ou la dépenser. Un autre débat se pose sur la manière dont les gouvernements peuvent financer les retraites si les jeunes travailleurs sont moins nombreux à cotiser. Lorsque vous investissez, nous vous suggérons de vous demander quel impact le vieillissement de la population aura sur les activités de votre future entreprise.

Urbanisation et infrastructures numériques

Dans presque tous les pays du monde, les gens continuent de quitter la campagne pour s’installer en ville. Cela signifie pour eux de meilleurs emplois, plus d’activités et plus de services. Cette tendance va donc probablement se poursuivre pendant des décennies.

Cette évolution offre de nombreuses opportunités d’investissement. Les entreprises peuvent mettre en place les infrastructures nécessaires pour répondre à la fois à l’exode rural et à la croissance rapide des besoins numériques. À mesure que les citoyens des pays en développement s’enrichissent, ils vont vouloir acheter des voitures, des smartphones, des téléviseurs numériques et tout ce qui peut leur faciliter la vie.

De nouvelles technologies sont vouées à émerger et les entreprises qui sauront conquérir des parts de marché de cette nouvelle tendance pourraient très bien s’en sortir.

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Peter Hodson, CFA, est le fondateur et le directeur de la recherche chez 5i Research Inc., un réseau indépendant de recherche en investissement qui aide les investisseurs autonomes à atteindre leurs objectifs de placement. Il est également gestionnaire de portefeuille du fonds d’actions américaines i2i Long/Short. (Le personnel de 5i Research ne détient pas d’actions canadiennes. Le fonds i2i Long/Short peut détenir les actions non canadiennes mentionnées.)

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