Un huard plus fort pousse l’OIRPC à réduire sa perte d’investissement au premier trimestre

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Les pertes de change attribuables à l’appréciation du dollar canadien ont contribué à une perte nette de 5 milliards de dollars pour l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada au cours du trimestre terminé le 30 juin, se traduisant par un rendement négatif de 0,8 %.

La perte du premier trimestre a été compensée par des transferts de 9 milliards de dollars du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, la caisse du RPC a terminé le trimestre avec 575 milliards de dollars, contre 570 milliards de dollars à la fin de l’exercice 2023.

« Les résultats du trimestre reflètent des gains dans la plupart des catégories d’actifs, qui ont été compensés par l’impact des pertes de change dues à un dollar canadien plus fort par rapport au dollar américain », a déclaré John Graham, chef de la direction de l’OIRPC. « Bien que nous prévoyions que des périodes d’incertitude persisteront, nous prévoyons que notre portefeuille continuera d’être résilient et de créer de la valeur pour les cotisants et les bénéficiaires du RPC pour les générations à venir. »

Les investissements dans les actions publiques et les énergies renouvelables ont contribué aux résultats du premier trimestre en dollars locaux, tout comme les gains des gestionnaires de portefeuille externes, tandis que les investissements dans le crédit et les actifs réels sont restés relativement stables, a déclaré l’organisme de gestion des retraites. Les actifs à revenu fixe ont perdu de la valeur en raison de la hausse des taux d’intérêt fixés par les banques centrales.

L’OIRPC, qui investit les fonds qui ne sont pas nécessaires pour payer les prestations courantes du Régime de pensions du Canada, présente ses résultats financiers en dollars canadiens. Lancement de la caisse du RPC, qui comprend le RPC de base et les comptes supplémentaires du RPC en 2019, a un rendement net annualisé sur 10 ans de 9,8 %, ce qui représente un revenu net cumulatif de 314 milliards de dollars.

Dans le plus récent examen triennal publié en décembre 2022, l’actuaire en chef a réaffirmé qu’au 31 décembre 2021, le RPC de base et le RPC supplémentaire continuaient d’être viables à long terme aux taux de cotisation prévus par la loi. Les projections sont fondées sur l’hypothèse que, sur 75 ans, le compte de base du RPC générera un taux de rendement annuel moyen de 3,69 % supérieur au taux d’inflation des prix à la consommation au Canada, tandis que le compte supplémentaire du RPC générera un taux de rendement annuel moyen réel de rendement de 3,27 pour cent.

Au 30 juin 2023, le RPC de base avait un rendement réel net sur cinq ans (après les dépenses et l’incidence de l’inflation) de 4 % et un rendement réel net sur 10 ans de 7,1 %. Le rendement réel net des comptes supplémentaires du RPC est de 1,3 % depuis leur création en 2019.

Au cours du dernier trimestre, l’OIRPC a effectué un certain nombre d’opérations dans des catégories d’actifs, y compris le capital-investissement, comme la réalisation de la vente d’Inmarsat, un fournisseur européen de services par satellite, à Viasat Inc., une société de communication mondiale basée aux États-Unis. La pension canadienne détient désormais une participation de 9 % dans Viasat et a reçu un produit net en espèces de la vente de 206 millions de dollars américains.

Dans le segment des actifs réels, l’OIRPC a accepté d’acquérir une participation de 24,99 % dans FCC Servicios Medio Ambiente Holding, SAU, la division des services environnementaux du conglomérat espagnol Fomento de Construcciones y Contratas, SA, pour 1,4 milliard de dollars. La société britannique et européenne de gestion des déchets est de plus en plus présente aux États-Unis

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