Fin mai, le prix de Bitcoin (BTC) avait chuté de 40 %, Ether (ETH) avait perdu 50 % de sa valeur et l’ensemble du marché de la cryptographie était tombé en dessous de sa capitalisation de 1 000 milliards de dollars pour la première fois depuis janvier 2021. Comme nous entrer dans une tendance claire du marché baissier, il est essentiel de se concentrer sur ce que l’industrie de la blockchain a toujours suggéré : construire.
Bitcoin, Ether et le ralentissement du marché plus large de la cryptographie sont corrélés à l’incertitude macroéconomique. L’incertitude est alimentée par la hausse des taux d’intérêt associée à un resserrement quantitatif, entraînant des ventes massives de prix d’actifs sur la bourse et le marché de la cryptographie. Il est tout à fait possible que nous puissions voir la répétition d’événements tels que le dénouement de l’écosystème Terra, les retombées du service de prêt de crypto Celsius et les pertes de liquidation de 400 millions de dollars du fonds spéculatif Three Arrows Capital.
Le krach boursier de 2022 à l’hiver crypto de 2018
L’hiver crypto 2018 a été provoqué par un sentiment négatif du marché et une perte de confiance; cependant, l’hiver cryptographique de 2022 est le résultat direct de la macroéconomie. La finance décentralisée (DeFi) est en baisse, les actions sont en baisse et les marchés mondiaux sont en baisse. Ce marché baissier n’est pas isolé de la crypto seule, avec un dénouement de l’effet de levier se produisant simultanément sur plusieurs marchés.
Les capital-risqueurs et les investisseurs privés ont injecté pas moins de 30 milliards de dollars dans des projets de blockchain. Un tiers de ce montant est allé à des projets de jeux et de monde virtuel pour jeter les bases du métaverse Web3.
Alors que nous assistons à un exode de talents des projets Web2, nous prévoyons également une croissance accrue des marques Web3, plusieurs marques telles que Yuga Labs, The Sandbox et RTFKT étant déjà partenaires de géants de la vente au détail, notamment Adidas, Nike, HSBC, Warner Bros et autres. Les applications décentralisées alimentées par la blockchain (DApp) et DeFi ont le potentiel de diriger l’évolution du Web3 à l’avenir et de prendre le contrôle d’une poignée de gardiens centralisés.
Cela indique que la transition vers le Web3 est imminente et dépend d’un catalyseur pour proliférer. Un hiver crypto peut sans aucun doute être considéré comme un catalyseur important, car il offre des temps d’arrêt aux projets Web3, dans lesquels ils peuvent se concentrer sur l’évolutivité et la durabilité.
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L’hiver crypto n’est pas le moment d’hiberner, mais de continuer à construire
Au cours de l’hiver crypto 2018, nous avons constaté une augmentation notable de plusieurs projets perturbateurs, tels qu’OpenSea et Uniswap. Malgré la tendance à la baisse, les projets à la tête de l’espace blockchain se sont engagés à construire et à améliorer leurs produits.
Ces projets ont mis des années à réussir. En 2021, OpenSea a généré 20 milliards de dollars de ventes de jetons non fongibles (NFT), tandis que l’adoption d’Uniswap a considérablement augmenté, démontrant le potentiel d’un système financier décentralisé. D’autres exemples dans les jeux DApps, DeFi, NFT et Web3 sont nombreux.
La clé de l’expansion de la communauté Web3 est l’utilité
Au cours de l’hiver crypto actuel, il y aura probablement plus de capital-risque disponible pour financer de nouveaux projets, de sorte qu’ils pourraient non seulement survivre, mais prospérer lors de la prochaine grande vague. Et c’est la clé de la survie – l’utilité. Les projets qui offrent une utilité réussissent, tandis que ceux qui sont fondamentalement défectueux, surfaits et non utilitaires finissent par échouer. Un hiver crypto sépare donc le proverbial bon grain de l’ivraie.
L’un des meilleurs moyens pour les projets de cryptographie, qu’ils soient liés à DeFi, GameFi ou NFT, de passer du Web2 au Web3 est de considérer l’implication des processus d’hébergement en chaîne. Non seulement cela, mais l’accélération de la croissance de l’entreprise grâce à la réduction des coûts est essentielle. Les passerelles de paiement facturant des frais gonflés devraient être les premières à être examinées, et il est certainement logique d’envisager une approche viable de la pratique intrinsèque de réaliser un profit.
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Les solutions de paiement cryptographiques qui permettent des rampes d’accès et de sortie cryptographiques aident les entreprises Web3 à accélérer leurs activités, car la solution permet aux transactions de se produire hors chaîne, ce qui rend les frais impliqués considérablement moins chers que les méthodes de paiement standard. Il facilite également l’amélioration des conversions et des revenus en permettant aux utilisateurs d’un projet d’acheter et de vendre des cryptos à des tarifs compétitifs au sein de la plate-forme du projet. Les plates-formes de cryptographie qui cherchent à rationaliser leur infrastructure de paiement devraient envisager des rampes d’accès et de sortie entièrement intégrées.
La demande de solutions API telles que les plates-formes d’accès et de sortie ne cesse de croître car elles aident les entreprises à régler différentes transactions en devises et en crypto-monnaie, réduisant ainsi le risque et les coûts de contrepartie, donnant ainsi aux entreprises et à leurs utilisateurs les moyens d’agir. Ces plates-formes offrent également une transparence des prix avec des taux de change avancés avec de faibles écarts de conversion, afin que les utilisateurs sachent ce qu’ils vont payer et pour quoi ils paient.
Au cours de l’hiver qui s’ensuit, c’est le type d’opportunité que nous devrions rechercher : des projets qui sont des infrastructures révolutionnaires et évolutives qui conduiront à la prochaine évolution de l’écosystème des actifs numériques. Comme toujours, la clé pour savoir quand être gourmand quand les autres sont craintifs, et craintif quand les autres sont gourmands n’est pas aussi simple qu’il y paraît, mais les plateformes commerciales construites sur des fondations solides restent fiables à long terme et ont une structure intégrée. dans la résilience qui leur permettra de traverser les bons et les mauvais moments, comme l’hiver crypto que nous traversons.
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Raymond Hsu est co-fondateur et PDG de Cabital, une plateforme de gestion de patrimoine en crypto-monnaie. Avant de cofonder Cabital en 2020, Raymond a travaillé pour la fintech et des institutions bancaires traditionnelles, notamment Citibank, Standard Chartered, eBay et Airwallex.