Lorsque Uils a été lancé en 2021, il s’agissait d’un service de location de voitures pour les chauffeurs de covoiturage. Mais après que les fondateurs ont réalisé que de nombreux chauffeurs de covoiturage n’avaient pas accès au crédit, en particulier en Amérique latine, la société basée à Buenos Aires s’est tournée vers la fintech, offrant des services financiers aux chauffeurs via un moteur de notation comportementale entièrement basé sur l’historique de conduite d’une personne.
Le prêt de véhicules en covoiturage est un marché encombré. Uber et Lyft hébergent des places de marché où les sociétés de location de véhicules agréées peuvent présenter leurs produits ; Uber a piloté un programme de crédit à court terme offrant jusqu’à 500 $ aux chauffeurs. L’une des plus grandes sociétés de covoiturage en Chine, Didi, a commencé à offrir des prêts aux conducteurs en 2019. Pendant ce temps, ldes fournisseurs comme Giggle Finance ont depuis longtemps des lignes de crédit étendues pour l’achat, l’entretien et la maintenance de véhicules de covoiturage.
Mais le fondateur et PDG Tomás Costanzo affirme que Uils (prononcé « roues »), qui est l’un des Battlefield 200 de TechCrunch Disrupt, se distingue par sa capacité à donner une vue « à 360 degrés » des moteurs de l’économie de la mobilité. « En étant intégré à toutes les applications de mobilité disponibles en Amérique latine, nous avons une vision totale des activités de travail du conducteur, en étant en mesure de déterminer une offre de crédit plus adaptée à la réalité », a-t-il déclaré à TechCrunch dans une interview.
Pour utiliser Uils, les conducteurs téléchargent une application, remplissent une application et connectent l’application aux plateformes de covoiturage pour lesquelles ils conduisent via une API (par exemple Uber). Uils analyse leur historique à l’aide d’un modèle d’apprentissage automatique pour déterminer s’ils sont éligibles à un « micro » ou à un prêt à la consommation, en tenant compte de divers facteurs.
Les taux d’intérêt vont de 0% pour les microcrédits (pour une souscription hebdomadaire de 1$ à 2$) à 145% pour les prêts à la consommation. C’est une fourchette assez large – et semble exorbitante – mais Costanzo dit que cela reflète le taux d’inflation tout aussi élevé en Argentine, le pays où Uils a été lancé pour la première fois.
« L’application dispose d’un compte bancaire intégré où les conducteurs collectent leurs revenus à partir d’applications de mobilité », a expliqué Costanzo. « Sur ce même compte, ils reçoivent des fonds de prêt et paient leurs versements chaque semaine. Nous avons un processus de collecte qui s’exécute toutes les 15 secondes, donc dès que l’application de mobilité envoie l’argent, nous collectons les versements en attente avant que le conducteur ne s’en aperçoive… Les prêts de location avec option d’achat sont un crédit-bail, donc techniquement, nous pouvons obtenir la voiture dès que le conducteur entre en délinquance, il y a donc une tendance à 0% de défaut.
C’est une idée relativement nouvelle dans le domaine des prêts, bien que les services qui suivent le comportement des conducteurs pour offrir des remises et des avantages existent depuis un certain temps. Par exemple, Zendrive collecte des données sur les habitudes de conduite et récompense les conducteurs pour avoir pris des décisions sûres. Root Insurance calcule les primes d’assurance automobile en fonction des habitudes de conduite et Avinew récompense les clients pour l’utilisation de fonctions de sécurité autonomes.
Mais il y a des implications évidentes de surveillance – et de biais. Il est peu probable que tous les conducteurs soient à l’aise avec l’idée de partager leurs antécédents de conduite avec Uils, d’autant plus que l’entreprise utilise ces données pour en créer un profil de risque. Et là où des algorithmes sont impliqués, il y a toujours la possibilité que des failles dans le modèle conduisent certains conducteurs à être traités injustement ou mal. Considérez la circulation dans la zone d’un conducteur qui l’oblige à faire des arrêts fréquents et soudains qui, dans des circonstances normales, pourraient être considérés comme imprudents.
Il y a un autre risque à considérer : le défi de rembourser les prêts dans une économie à la baisse, d’autant plus que les taux d’intérêt grimpent et que l’inflation se répercute sur le prix du carburant. Un sondage d’avril de The Rideshare Guy, un blog et un forum de covoiturage, a révélé que près de la moitié des travailleurs du covoiturage ont arrêté ou commencé à conduire moins ce mois-ci en raison de la flambée des prix de l’essence.
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De son côté, Uils indique qu’il demande aux clients de réautoriser les connexions entre l’application et les plateformes de covoiturage tous les mois, afin que le suivi ne se poursuive pas indéfiniment. (L’entreprise Est-ce que exiger que les clients vérifient leur identité pour recevoir des prêts, cependant.) Uils garde les détails de son algorithme à portée de main, sauf pour révéler que 70% des utilisateurs qui ont demandé des prêts via la plateforme les ont reçus. La société ne dit pas non plus exactement combien de ces utilisateurs n’ont pas effectué de paiement, le cas échéant.
« Le moteur de notation compte plus de 200 points de données pour chaque conducteur. Nous avons des variables comme leur horaire de travail, le nombre de trajets par jour, le nombre d’applications qu’ils utilisent, le nombre de voitures qu’ils ont utilisées, entre autres », a déclaré Costanzo. « Après avoir traité l’historique de conduite, nous obtiendrons un score de 1 à 1 000. Sur la base de nos politiques de prêt actuelles, ce score nous permettra de savoir quel est le maximum qu’un conducteur peut recevoir sous forme de prêt.
Après cela, Uils a la deuxième couche basée sur les revenus. Selon le montant d’argent que le conducteur gagne, il peut allouer jusqu’à 30 % au remboursement du prêt.
Mais l’opacité mise à part, les conditions et l’approche d’Uils pourraient être moins onéreuses que, par exemple, celles concernant les locations de Lyft ou Uber – qui, selon certains conducteurs, rendent la réalisation d’un profit presque impossible. Une enquête de 2019 a révélé que Lyft payait moins par mile les conducteurs participant à son programme de location Express Drive que les conducteurs qui utilisaient des voitures louées par l’intermédiaire de concessionnaires. Le programme imposait également des restrictions aux chauffeurs, leur interdisant de gagner de l’argent en utilisant leurs véhicules pour travailler pour d’autres services.
Costanzo souligne, encore une fois, qu’il s’agit de conducteurs sans accès au crédit traditionnel, ce qui rend leur situation financière particulièrement précaire.
« Le plus grand avantage concurrentiel est que nous appliquons une stratégie de fonds de contrepartie autour du montant des versements », a déclaré Costanzo. « Les conducteurs paieront le même montant qu’il paie pour louer la voiture sur le marché informel, offrant une solution sans friction. En plus de cela, nous sommes la seule fintech en Amérique latine à proposer des prêts à la consommation importants et des prêts en location-vente sans consulter les bureaux de crédit ni demander une carte de crédit ou toute autre garantie.
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Uils lève actuellement son deuxième tour de financement – totalisant 1 million de dollars – par le biais d’un simple accord de capital futur (SAFE), qui accorde aux investisseurs le droit d’acquérir des capitaux propres dans l’entreprise à une date ultérieure. Il valorise la startup à 7,5 millions de dollars après l’argent; Le fondateur et PDG, Tomás Costanzo, déclare que le nouveau capital sera affecté à la « croissance et au développement » généraux, y compris l’augmentation des effectifs d’Uils.
« Nous avons collecté 275 000 $ lors de notre cycle de pré-amorçage et utilisé ces fonds pour créer et lancer notre produit – un portefeuille mobile et un moteur de notation – pendant 12 mois », a-t-il déclaré. « Maintenant, nous nous attendons à ce que ce cycle nous aide à atteindre une piste supplémentaire de 24 mois pour faire évoluer notre moteur de notation, développer de nouvelles fonctionnalités et nous développer en Amérique latine, en particulier au Mexique, au Chili et en Colombie. »
Dans les mois à venir, Uils prévoit de lancer une couverture d’assurance et une solution acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) – visant à s’emparer d’une plus grande part du marché des technologies financières du covoiturage. Un examen réglementaire pourrait être à venir si la trajectoire de l’industrie BNPL aux États-Unis est une indication. Mais pour l’instant, Uils profite de l’absence relative de concurrence directe.
« Offrir une proposition de valeur solide et réduire les risques grâce à des modèles de données alternatifs deviendra une exigence pour être différent sur un marché très concurrentiel », a déclaré Costanzo. « Les modèles à forte croissance ont été remplacés par des modèles de rétention… Les circonstances actuelles favoriseront l’efficacité plutôt que la croissance. »