Triple Five Group refinance la dette du West Edmonton Mall avec des obligations

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Une famille canadienne qui exploite certains des plus grands centres commerciaux d’Amérique du Nord a vendu une obligation pour refinancer la dette liée à un centre commercial au Canada après un effort de marketing de plusieurs semaines, selon des sources proches du dossier.

Triple Five Group of Cos., qui appartient à la famille Ghermezian, a fixé pour 1,2 milliard de dollars d’obligations hypothécaires sur quatre ans un rendement de 7,791 pour cent via une filiale, selon les données compilées par Bloomberg. Le produit des obligations sera utilisé pour financer les besoins généraux de l’entreprise, y compris le remboursement des échéances de quatre pour cent qui devraient arriver à échéance après 10 ans en 2024.

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Fin août, la Banque Royale du Canada a envoyé des invitations aux investisseurs en dette pour rencontrer les dirigeants de Triple Five, dont le président et chef de la direction David Ghermezian. L’offre a attiré 35 acheteurs, ont indiqué les sources, sous couvert d’anonymat car la transaction est privée.

Triple Five exploite des complexes de vente au détail et de divertissement en Amérique du Nord, notamment le mégacentre commercial American Dream situé juste à l’extérieur de la ville de New York, qui a signalé une multiplication par quatre de ses pertes au cours de l’année écoulée, ainsi que le Mall of America à Bloomington, au Minnesota, et dans l’Ouest. Edmonton Mall, le plus grand centre commercial du Canada.

Le West Edmonton Mall comprend 2,64 millions de pieds carrés d’espace de vente au détail, dont un hôtel de 355 chambres, un parc aquatique, un parc d’attractions, trois aires de restauration et une salle de cinéma de 13 salles, selon un rapport du 11 septembre de Fitch Ratings.

Les représentants de Triple Five et de la Banque Royale du Canada n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Bloomberg.com

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