Dans une combinaison inattendue, Triller – l’application de vidéo sociale de type TikTok qui prétend avoir des millions d’utilisateurs – envisage de devenir une société cotée en bourse grâce à une fusion avec SeaChange International, un fournisseur de technologies de diffusion vidéo et de publicité.
SeaChange changera son nom en « TrillerVerz Corp. à la clôture de la fusion inversée. Sans expliquer exactement comment, les entreprises ont déclaré que la valeur de la nouvelle entité serait d’environ 5 milliards de dollars. Avec l’annonce, l’action SeaChange a bondi de plus de 50 %, portant la capitalisation boursière de la société à plus de 130 millions de dollars.
Les conseils d’administration de Triller et de SeaChange ont approuvé la fusion proposée, qu’ils prévoient de conclure au premier trimestre 2022 sous réserve de conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires et des actionnaires.
En fusionnant avec SeaChange, cotée en bourse, Triller est en mesure de contourner le processus habituel de lancement d’une offre publique initiale. C’est similaire à la combinaison avec une société d’acquisition à usage spécial (SPAC), un autre véhicule populaire pour les entreprises qui cherchent à entrer en bourse.
À la clôture, la société combinée sera dirigée par le PDG de Triller, Mahi de Silva, qui deviendra également président. Peter Aquino, président et chef de la direction de SeaChange, rejoindra l’équipe de direction de TrillerVerz. Le symbole boursier devrait passer de « SEAC » actuellement coté au Nasdaq au nouveau symbole boursier « ILLR ».
« Nous sommes ravis d’annoncer cette étape importante des plans de TrillerVerz pour entrer sur le marché public », a déclaré de Silva. «Au cours de notre courte histoire, nous sommes passés d’une plate-forme de médias sociaux perturbatrice et d’un créateur de contenu à l’une des plates-formes les plus performantes au monde où les créateurs, le commerce et la culture se rencontrent.»
TrillerVerz prévoit de « diversifier ses sources de revenus en élargissant son empreinte mondiale et en investissant dans de nouvelles opportunités de croissance dans l’économie des créateurs et les technologies émergentes », et « poursuivra une stratégie d’acquisition robuste », ont déclaré les sociétés.
TrillerVerz possède l’application Triller, qui, selon la société, touche plus de 350 millions d’utilisateurs dans le monde (bien que ses affirmations passées concernant la taille de sa base d’utilisateurs aient été contestées). Triller s’est heurté à des accords de licence musicale, notamment avec Universal Music Group et la National Music Publishers’ Association.
Plus tôt cette année, Triller a acquis Verzuz, la plate-forme musicale en direct lancée par Swizz Beatz et Timbaland. La société possède également Amplify.ai, une plateforme d’engagement client ; Fite, un site de streaming à la carte pour le sport et le divertissement ; et Thuzio, qui produit des événements et des expériences d’influence.
Avec la fusion, TrillerVerz a déclaré qu’elle « estimait être en mesure de devenir une plate-forme de médias sociaux de premier plan alimentée par l’IA pour le contenu, les créateurs et le commerce ».
« TrillerVerz espère créer une voix de premier plan sur le mouvement Web3.0 et adopter la puissance des systèmes décentralisés pour permettre une plus grande participation à l’économie des créateurs de plusieurs centaines de milliards de dollars », a déclaré la société dans un communiqué de presse.
En 2019, Proxima Media, détenue par Ryan Kavanaugh (ancien patron du studio Relativity Media en faillite deux fois) et Bobby Sarnevesht, a acquis une participation majoritaire dans Triller. La société avait levé 33 millions de dollars à ce jour auprès d’investisseurs, dont Proxima et Pegasus Tech Ventures, selon Crunchbase.
Dans le cadre de la fusion proposée entre Triller et SeaChange, les sociétés prévoient que TrillerVerz lèvera jusqu’à 250 millions de dollars par le biais d’une offre de dette d’obligations convertibles avant la clôture.