Dans l’Angleterre actuelle, un éleveur de moutons nommé Jake a commencé à trouver plusieurs de ses moutons assassinés. L’ancien propriétaire de la ferme, Don, a suggéré qu’il s’agissait de renards, mais Jake croyait à l’origine qu’il s’agissait d’adolescents locaux, puis a commencé à soupçonner un homme qu’elle a vu rôder autour de sa propriété et qu’elle a finalement trouvé endormi dans sa grange. Jake a permis à contrecœur à l’étranger, Lloyd, de rester et d’aider sur sa terre, mais seulement parce qu’elle a continué à entendre des bruits étranges autour de sa propriété et à trouver plus de moutons morts. Elle a appris que le fils de Don, Samson, avait des antécédents de maladie mentale et avait tenté d’incendier la maison, même si elle ne croyait plus qu’il s’agissait d’un humain. Jake a commencé à voir ce qu’elle croyait être un gros animal sur sa propriété, bien qu’elle soit restée incertaine de ce qui était réel et de ce qui était imaginé, car elle était paranoïaque à l’idée que son passé la rattrape.
Pendant ce temps, il existe divers flashbacks sur le passé de Jake, qui se déroulent au fur et à mesure que l’histoire progresse. De retour dans sa ville natale en Australie, Jake est amoureuse d’un garçon de son école nommé Denver, mais découvre qu’il aime une autre fille à la place. Essayant de jouer cool, Jake commence à allumer et à lâcher des allumettes et met le feu par inadvertance à sa ville natale, tuant des personnes et détruisant des maisons et des entreprises. Jake est chassé de la ville et commence à travailler comme prostitué, se déplaçant d’un endroit à l’autre. Elle se lie d’amitié avec une autre prostituée nommée Karen, qui rêve un jour de déménager en Angleterre.
Jake emménage finalement avec l’un de ses clients, un homme nommé Otto, que Jake croit initialement être gentil. Cependant, alors qu’elle passe plus de temps avec lui, Otto devient possessif et dominateur, et Jake commence à croire qu’il a peut-être tué son ex-femme. Elle parvient à s’échapper et commence une nouvelle vie au sein d’une équipe de tondeurs de moutons, où elle commence une relation avec l’un des autres travailleurs, Greg. Cependant, l’amie de Greg, Clare, se méfie de Jake et déterre la saleté sur son passé. Il essaie de la faire chanter pour qu’elle lui accorde des faveurs sexuelles, mais Jake l’assomme et s’en va en Angleterre.
Dans l’Angleterre d’aujourd’hui, Jake continuait à être paranoïaque à propos des bruits qu’elle entendait et des choses qu’elle voyait, d’autant plus que Lloyd ne semblait jamais les entendre ou les voir non plus. Cependant, alors qu’ils roulaient en ville, Lloyd a repéré le même animal que Jake, suggérant qu’elle n’était pas folle et que quelque chose avait vraiment tué le mouton, bien qu’il ne soit jamais explicitement nommé.