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Dans l’Angleterre d’aujourd’hui, un éleveur de moutons nommé Jake a commencé à trouver plusieurs de ses moutons assassinés. L’ancien propriétaire de la ferme, Don, a suggéré qu’il s’agissait de renards, mais Jake a d’abord cru qu’il s’agissait d’adolescents du coin, puis a commencé à soupçonner un homme qu’elle avait vu rôder autour de sa propriété et qu’elle a finalement trouvé en train de dormir dans sa grange. Jake a permis à contrecœur à l’étranger, Lloyd, de rester et de l’aider sur sa terre, mais seulement parce qu’elle continuait à entendre des bruits étranges autour de sa propriété et à trouver d’autres moutons morts. Elle a appris que le fils de Don, Samson, avait des antécédents de maladie mentale et avait tenté d’incendier la maison, bien qu’elle ne croie plus qu’il s’agisse d’un humain. Jake a commencé à voir ce qu’elle croyait être un gros animal sur sa propriété, bien qu’elle ne sache pas ce qui était réel et ce qui était imaginé, car elle était paranoïaque à l’idée que son passé la rattrape.
Pendant ce temps, Jake fait plusieurs retours en arrière dans son passé, qui se déroulent à mesure que l’histoire progresse. De retour dans sa ville natale en Australie, Jake est amoureuse d’un garçon de son école nommé Denver, mais découvre qu’il aime une autre fille à la place. Essayant de jouer la carte de la discrétion, Jake commence à allumer et à faire tomber des allumettes et met par inadvertance le feu à sa ville natale, tuant des gens et détruisant des maisons et des commerces. Jake est chassé de la ville et commence à travailler comme prostituée, se déplaçant d’un endroit à un autre. Elle se lie d’amitié avec une autre prostituée nommée Karen, qui rêve de déménager un jour en Angleterre.
Jake finit par emménager avec l’un de ses clients, un homme nommé Otto, que Jake croit d’abord gentil. Cependant, à mesure qu’elle passe plus de temps avec lui, Otto devient possessif et dominateur, et Jake commence à croire qu’il a peut-être tué son ex-femme. Elle parvient à s’échapper et commence une nouvelle vie au sein d’une équipe de tonte de moutons, où elle entame une relation avec l’un des autres travailleurs, Greg. Cependant, Clare, l’amie de Greg, se méfie de Jake et déterre des saletés sur son passé. Il essaie de la faire chanter pour qu’elle lui accorde des faveurs sexuelles, mais Jake l’assomme et s’en va en Angleterre.
Dans l’Angleterre d’aujourd’hui, Jake continuait à être paranoïaque à propos des bruits qu’elle entendait et des choses qu’elle voyait, d’autant plus que Lloyd ne semblait jamais les entendre ni les voir non plus. Cependant, alors qu’ils arrivaient en ville, Lloyd aperçut le même animal que Jake, suggérant qu’elle n’était pas folle et que quelque chose avait vraiment tué le mouton, bien que cela ne soit jamais nommé explicitement.
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