Rowan est devenu un voyou et a décidé de mettre le Scythedom à l’épreuve du feu. Littéralement. Au cours de l’année qui a suivi le Conclave d’hiver, il est sorti du réseau et s’est attaqué aux faux corrompus, non seulement à MidMerica, mais à travers tout le continent. Il est maintenant un héros populaire sombre – « Scythe Lucifer » – un justicier qui abat des faux corrompus en flammes.
Citra, maintenant une faux junior sous Scythe Curie, voit la corruption et veut aider à la changer de l’intérieur, mais est contrecarrée à chaque tour et menacée par les faux du « nouvel ordre ». Réalisant qu’elle ne peut pas le faire seule – ou même avec l’aide de Scythe Curie et Faraday, elle fait l’impensable et risque d’être « mortelle » pour pouvoir communiquer avec le Thunderhead – le seul être sur terre assez sage pour résoudre les terribles problèmes de un monde parfait. Mais cela aidera-t-il à résoudre ces problèmes, ou simplement à voir la perfection décliner ?