Thoma Bravo, la société de capital-investissement et de capital de croissance, a annoncé aujourd’hui qu’elle dépenserait 1,8 milliard de dollars canadiens (~ 1,34 milliard de dollars) pour acquérir Magnet Forensics, une société basée à Waterloo qui fabrique des logiciels utilisés par les forces de défense et les entreprises pour enquêter sur les menaces de cybersécurité.
Magnet Forensics sera acheté par une société nouvellement créée contrôlée par Thoma Bravo, Morpheus Buyr Inc., qui versera aux actionnaires de Magnet Forensics une prime de 15 % par rapport au cours de clôture de jeudi à la Bourse de Toronto. Après l’achat, Morpheus sera fusionné avec la société de criminalistique des appareils mobiles Grayshift, dont Thoma Bravo a acquis le contrôle majoritaire en juillet dernier.
La transaction devrait être finalisée d’ici le deuxième trimestre 2023, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des autres approbations habituelles.
« Nous sommes impatients de réunir les capacités complémentaires de Magnet et de Grayshift pour créer un leader dans le domaine de la criminalistique numérique et de la cybersécurité », a déclaré Hudson Smith, partenaire de Thoma Bravo, dans un communiqué de presse. « Les preuves numériques sont un aspect de plus en plus critique des enquêtes et la société fusionnée sera bien positionnée pour poursuivre l’expansion du marché, accélérer l’innovation et fournir des solutions encore plus performantes à ses clients. »
Lancé en 2010, Magnet Forensics développe un logiciel d’investigation numérique qui acquiert, analyse, rapporte et gère les preuves à partir d’ordinateurs, d’appareils mobiles, d’appareils Internet des objets et de services cloud. L’entreprise a été fondée par Jad Saliba, un agent de la police régionale de Waterloo qui travaillait dans l’unité des crimes de haute technologie de la force policière. Après avoir incubé le logiciel de Magnet Forensics dans l’unité, Saliba a décidé de se lancer seul et de vendre la technologie moyennant des frais de licence, en partenariat avec Jim Balsillie et Adam Belsher, alors dirigeants de BlackBerry.
Avant d’entrer en bourse, Magnet Forensics a attiré un investissement d’In-Q-Tel, la branche à but non lucratif de la communauté du renseignement américain. La société affirme que son logiciel est utilisé par plus de 4 000 clients des secteurs public et privé – par exemple les forces de police, les agences de renseignement, les agents du fisc, les gardes-frontières et les militaires – dans plus de 100 pays, aidant les enquêteurs à protéger les actifs et à protéger la sécurité nationale.
Les affaires étaient en plein essor avant l’acquisition (certes, Thoma Bravo a d’abord soumis une proposition au début d’octobre dernier). Lors de son appel aux résultats du troisième trimestre 2022, Magnet Forensics a indiqué que les revenus récurrents annuels avaient augmenté de 50 % d’une année sur l’autre pour atteindre 80,9 millions de dollars, tandis que l’EBITDA – bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement – avait augmenté de 25 % pour atteindre 5,9 millions de dollars.
Magnet a bénéficié de l’expansion du marché de la criminalistique numérique, qui devrait passer de 5,8 milliards de dollars en 2022 à 10,9 milliards de dollars en 2028, selon un récent rapport Imarc.
Adam Belsher, PDG de Grayshift, a déclaré que la combinaison des capacités d’accès et d’extraction mobiles de Grayshift et de la suite d’investigation numérique de Magnet positionnera fortement les entreprises fusionnées, permettant aux clients de mieux extraire, traiter, examiner, collaborer et gérer les preuves médico-légales numériques.
« Nous pensons que la combinaison de Magnet et Grayshift apportera une valeur considérable à nos clients en intégrant et en élargissant davantage notre suite de produits, ce qui se traduira par des flux de travail plus transparents dans la récupération et l’analyse des preuves numériques critiques pour les enquêtes et contribuera finalement à notre mission commune de la poursuite de la justice », a déclaré Belsher dans un communiqué. « Nous sommes impatients de nous associer à Thoma Bravo et Grayshift pour tirer parti de notre suite d’investigations numériques afin d’innover davantage et de continuer à servir un nombre croissant d’organisations et de cas d’utilisation. »
Pour Thoma Bravo, qui compte désormais plus de 114 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Magnet Forensics est le dernier d’une série d’achats de logiciels de haut niveau. En 2022, l’entreprise a dépensé des milliards de dollars pour acheter les startups de cybersécurité Ping Identity, Sailpoint, ForgeRock, Bottomline Technologies et Coupa Software.