The Witching Hour est un roman épique décrivant l’influence qu’un esprit appelé Lasher a sur la famille Mayfair. La treizième sorcière de la famille, le Dr Rowan Mayfair, et son nouvel amour, Michael Curry, travaillent avec une organisation occulte appelée Talamasca et son représentant, Aaron Lightner, pour résister aux tentatives de Lasher de naître dans la chair. Cependant, Rowan est déchirée entre sa curiosité scientifique et sa détermination à tuer Lasher.
La première partie présente Michael, Rowan et Aaron et la famille Mayfair. Michael grandit à la Nouvelle-Orléans mais déménage à San Francisco après la mort de son père. Rowan est la fille de Deirdre Mayfair, mais Rowan est adoptée à la naissance et grandit à San Francisco. Rowan sauve Michael de la noyade. Après le sauvetage, Michael a une nouvelle capacité à voir des images lorsqu’il touche des choses. Il se souvient aussi des fragments d’une vision et d’une mission. Rowan est intriguée par son pouvoir, car elle a son propre pouvoir terrifiant de tuer par télékinésie. Lorsque Michael et Rowan se connectent enfin, ils tombent amoureux. Michael retourne à la Nouvelle-Orléans. Bien que Rowan ait juré de ne jamais essayer de découvrir sa mère biologique, elle trouve cette promesse sans valeur lorsqu’elle apprend la mort de Deirdre. Elle suit Michael à la Nouvelle-Orléans. Aaron approche Michael pour devenir membre du Talamasca et l’invite à lire l’histoire de Mayfair.
La deuxième partie présente l’histoire des Mayfair recueillis par les Talamasca, commençant au milieu des années 1600 et les suivant en France, à Saint Domingue et enfin à la Nouvelle-Orléans. Michael croit que sa mission est d’empêcher en quelque sorte l’esprit Lasher de réaliser son ambition. Rowan assiste aux funérailles de Deirdre et est émerveillée par l’énorme famille prête à l’accepter comme nouvelle héritière désignée. Rowan rencontre la désagréable tante de Deirdre, Carlotta, et tue accidentellement la vieille femme dans sa colère. Rowan lit l’histoire de Mayfair et décide de rester à la Nouvelle-Orléans et de vivre dans la maison avec Michael, embrassant la grande famille Mayfair.
Dans la troisième partie, Michael et Rowan rénovent la maison et envisagent de se marier. Lasher n’interfère pas ou ne se montre pas, sauf pour placer le collier d’émeraude familial autour du cou de Rowan une nuit. Rowan, Michael et Aaron parlent de leurs plans pour combattre Lasher le moment venu.
Dans la quatrième partie, Rowan attend un bébé. Elle rencontre Lasher pendant que Michael est hors de la ville. Elle veut attirer Lasher dans la chair, afin qu’elle puisse le tuer. Cependant, Lasher prend son bébé, fusionne avec les cellules de l’embryon et les transforme en un homme. Lorsque Michael arrive, Lasher pousse Michael dans la piscine, où Michael se noie à nouveau et voit un enfer où toutes les sorcières de Mayfair attendent de répéter elles-mêmes la renaissance de Lasher. Michael est sauvé, mais Rowan et Lasher partent pour que Rowan puisse étudier les cellules de Lasher. Dans l’épilogue, Michael attend à la maison de First Street, maintenant vide de toute force surnaturelle, espérant que Rowan réussira à tuer Lasher et à revenir vers lui.