« The Great and Secret Show: The First Book of the Art » est un roman sur les désirs humains et les extrêmes, suivant deux grands hommes alors qu’ils se battent l’un contre l’autre pour l’avenir de l’humanité. Jaffe est récemment devenu postier, n’ayant, en trente-sept ans de vie, jamais occupé d’emploi plus d’un an et demi. Il a toujours voulu un grand pouvoir et une grande compréhension, et découvre, dans une salle de tri du courrier à Omaha, que la lettre perdue occasionnelle détient un profond secret sur le monde. Il rassemble ces lettres pour en savoir plus à leur sujet, tout comme son patron, Homer, se méfie de lui et confronte Jaffe au sujet de ses activités. Jaffe tue Homer et met le feu à la salle de tri. S’échappant indemne et non poursuivi, il erre dans le pays sans but, jusqu’à ce qu’il erre finalement dans le désert du Nouveau-Mexique et trouve Kissoon, un chaman qui lui propose de lui enseigner la Quiddity – la mer de rêve – en échange de l’utilisation du corps de Jaffe. Trouvant le vieil homme répugnant et indigne de confiance, Jaffe lui échappe et reprend sa quête dans une nouvelle approche. Il demande l’aide d’un biologiste nommé Fletcher, qui découvre le fluide secret responsable de l’évolution. Craignant les conceptions de ses employeurs sur la substance, Fletcher prévoit de détruire tout son travail, mais Jaffe l’arrête juste à temps pour découvrir que Fletcher s’est accidentellement ouvert sur les flacons. Jaffe en brise un lui-même, et les deux évoluent en êtres divins qui utilisent des manifestations physiques du bien et du mal, des cauchemars et des rêves, pour se battre contre un autre au cours des prochaines années, jusqu’à ce qu’ils s’écrasent dans la petite ville californienne de Palomo Grove. , où ils entrent dans une série de grottes et s’empêchent de s’échapper. Bientôt, quatre filles rencontrent un plan d’eau mystérieusement surgi du jour au lendemain, situé juste au-dessus des grottes. Chacun d’eux se noie presque dans les eaux alors que Fletcher et le Jaff, comme il en est venu à penser à lui-même, les entraînent. Au cours des mois suivants, l’une des filles devient folle et se révèle stérile, tandis que les trois autres donnent naissance à des enfants étranges. Trois des enfants survivent, Tommy-Ray et Jo-Beth, qui sont jumeaux, et Howard Katz, dont la mère a déménagé à Chicago pour le protéger de la vérité. Cependant, Howard devient assez vieux pour se poser des questions sur ses origines, et lorsqu’il revient à Palomo Grove, il rencontre Jo-Beth et tombe instantanément amoureux d’elle. Leur romance suscite la répulsion chez Fletcher et les Jaff, qui s’échappent rapidement de leur prison et tentent d’obtenir le soutien de leurs enfants dans leur combat continu. Jo-Beth et Howie refusent tous deux de participer à leur combat, mais Tommy Ray accepte, et le Jaff rassemble bientôt une armée de cauchemars vivants pour l’aider à entrer dans le Quiddity. Le journaliste d’investigation Grillo arrive bientôt à Palomo Grove pour rendre compte de la mort du célèbre comédien Buddy Vance, qui est tombé dans la grotte lorsqu’elle a été ouverte, et apprend bientôt que des choses plus étranges se passent dans la ville que quiconque ne pourrait l’imaginer. Il demande l’aide de son ami, un scénariste nommé Tesla, qui arrive en ville avec juste le temps de voir Howie Katz blessé par l’une des créations de Jaff. Les deux, aux côtés de Grillo, se précipitent au centre commercial du centre-ville pour découvrir que Fletcher a trempé l’épicerie dans de l’essence. Le Jaff arrive et tente d’empêcher Fletcher de s’immoler par le feu, mais Tesla intervient et allume les flammes, provoquant la transformation de Fletcher en une fontaine de lumière qui touche tous les citadins qui s’y sont rassemblés. Les Jaff et Tommy-Ray fuient le centre commercial, mais l’incarnation maléfique a ses propres plans. Il envoie Tommy-Ray récupérer le dernier flacon de Nonce, toujours à la mission, tout comme Fletcher a envoyé Tesla pour récupérer le même. Le lendemain matin, les habitants de Palomo Grove découvrent que leurs rêves et leurs fantasmes ont pris vie, alors que des célébrités se préparent à se rassembler dans l’ancien manoir de Buddy pour une fête commémorative en son honneur. Lors de la mission, Tesla rencontre Raul, qui tente de l’aider à vaincre Tommy-Ray, mais elle est grièvement blessée alors que Tommy-Ray brise le flacon de Nuncio et en utilise la majeure partie pour devenir Death-Boy. Dans une tentative de lui sauver la vie, Raul utilise le reste du nonce sur elle, et son esprit est immédiatement transporté dans la boucle de Kissoon dans le temps, où il l’avertit de la venue d’Iad Uroburos et l’implore de lui permettre d’utiliser son corps. . Son esprit remonte à Raul et ils se dirigent vers un appartement à West Hollywood, où Kissoon l’emmène à nouveau dans sa boucle. Cette fois, elle s’échappe et emmène avec elle une vieille femme blessée. La vieille femme explique qu’elle fait partie du Shoal et que Kissoon a assassiné les autres, mais tout à coup ils sont attaqués par les Lix, serviteurs de Kissoon. La vieille femme est tuée et Raul disparaît, ne laissant à Tesla d’autre choix que de retourner seul à Palomo Grove, où elle affronte le Jaff avec les autres, juste à temps pour le voir percer un trou dans le Quiddity. Tommy-Ray, Jo-Beth et Howie sont entraînés dans la mer des rêves. Le Jaff se rend compte que quelque chose de dangereux se trouve de l’autre côté et s’enfuit du manoir de Buddy, laissant Tesla, Grillo et Hotchkiss, le père de l’une des autres filles, déterminer ce qui doit être fait ensuite. Tesla se rend compte qu’ils doivent récupérer le Jaff de la grotte dans laquelle il s’est enfui. Le groupe le fait et ramène le Jaff au manoir maintenant en ruine. Le Jaff essaie de fermer la faille, mais les Iad Uroburos se rapprochent et la forcent à rester ouverte. Tesla se rend compte que sa seule chance est d’utiliser le pouvoir que le nonce lui a donné pour déplacer toute la zone dans la boucle de Kissoon, où le Jaff tue le chaman maléfique juste à temps pour libérer la boucle avant que la bombe atomique ne se déclenche, car Kissoon a choisi Trinity, New Mexique, pour créer la boucle dans le temps.