Thales envisage de racheter BDS, la branche cybersécurité d’Atos -sources

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LONDRES – Le français Thales travaille sur un plan de rachat de l’activité de cybersécurité du groupe de conseil en informatique Atos, qui pourrait valoir environ 3 milliards de dollars, malgré les attentes de l’opposition du gouvernement français à toute rupture, ont déclaré des sources à Reuters.

Thales et son conseiller Centerview Partners ont approché plusieurs sociétés de capital-investissement, dont Bain Capital, pour explorer une éventuelle offre conjointe sur Atos dans le cadre d’un accord qui pourrait le voir rompre, ont indiqué les sources.

Le groupe de défense français Thales achèterait l’entreprise de mégadonnées et de cybersécurité, connue sous le nom de BDS, ont-ils déclaré à Reuters sous couvert d’anonymat.

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Les actions d’Atos ont chuté à leur plus bas niveau depuis la mi-2012 après avoir émis deux avertissements sur résultats en sept mois, devenant une cible attrayante pour les investisseurs en capital-investissement.

Pourtant, toute vente serait confrontée à des vents contraires majeurs en France où le gouvernement d’Emmanuel Macron se méfie de voir des « champions nationaux » sensibles comme Atos vendus à des investisseurs étrangers à l’approche des élections présidentielles d’avril.

« Le gouvernement français s’opposera fermement à tout éclatement d’Atos dès maintenant », a déclaré l’une des sources.

Les conseillers de Thales ont également entamé des discussions avec CVC Capital Partners et PAI Partners sur une éventuelle offre conjointe sur Atos, mais le calendrier d’une telle décision reste incertain, a déclaré un autre.

Thales, Atos, Centerview, Bain et PAI ont refusé de commenter alors que CVC n’était pas immédiatement disponible.

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Le ministère français des Finances n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Atos, avec une valeur marchande de 3,5 milliards d’euros (3,95 milliards de dollars), a donné à l’ancien Premier ministre français Edouard Philippe un siège à son conseil d’administration en 2020 et a eu le commissaire européen Thierry Breton comme PDG pendant plus d’une décennie, ce qui en fait un acteur politique – cible sensible, ont indiqué les sources.

Atos, conseillé par Rothschild, a repoussé les offres précédentes de Thales pour BDS et considérerait toute initiative des fonds de capital-investissement visant à lancer une offre publique et à retirer Atos de la bourse de Paris comme hostile et indésirable, a déclaré l’une des sources.

BDS est évalué entre 2 et 3 milliards d’euros (3,4 milliards de dollars) et représente environ la moitié du chiffre d’affaires global d’Atos, a ajouté la source.

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Thales et Atos se sont récemment associés dans une coentreprise connue sous le nom d’Athea pour développer une plateforme souveraine de mégadonnées et d’intelligence artificielle pour les secteurs public et privé, axée sur la défense, le renseignement et la sécurité intérieure de l’État.

Pour Thales, le renforcement des opérations de cybersécurité est sur les cartes depuis qu’il a acheté la société néerlandaise de protection des données Gemalto pour 4,8 milliards d’euros en 2019, s’engageant à créer une puissance mondiale dans la sécurité numérique.

Bain, qui a racheté en janvier la société française de services informatiques Inetum dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 2,27 milliards de dollars, utiliserait tout rachat conjoint d’Atos pour étendre son portefeuille d’actifs technologiques en Europe, où il contrôle également la société informatique italienne Engineering Group. (1 $ = 0,8835 euros) (Reportage de Pamela Barbaglia; Reportage supplémentaire de Mathieu Rosemain, Tim Hepher, Julien Ponthus et Michel Rose; Montage par Alexander Smith)