Ash est un homme grand, plus de sept pieds, et est rapidement identifié comme un Taltos qui est une race surhumaine, immortelle et presque éteinte. Ash est un riche propriétaire d’une entreprise de fabrication de poupées et se sent très seul, se croyant parmi les derniers de son espèce et croyant qu’il ne reste plus de femelles en âge de s’accoupler.
Une jeune femme presque comateuse, Rowan, se trouve au domicile de la famille Mayfair où elle est prise en charge par son mari Michael et une cousine de treize ans, Mona Mayfair. Mona révèle bientôt qu’elle et Michael ont eu une liaison. Lorsque Rowan est sortie de son état, elle n’est pas en colère contre l’affaire car elle pense que cela pourrait fournir un enfant à Michael. Rowan a donné naissance à deux enfants Taltos et tous deux sont morts des mains de Rowan. Lorsque Rowan et Michael apprennent le meurtre d’un ami, ils quittent le pays à la recherche d’indices. Là, ils rencontrent Ash qui les reconnaît immédiatement comme des sorcières et ils le reconnaissent comme un Taltos. Ensemble, ils unissent leurs forces pour découvrir le complot derrière le meurtre et découvrir une femme Taltos qui a été détenue dans l’espoir de trouver un compagnon à des fins de reproduction. Mais Ash réalise immédiatement que la femme a dépassé l’âge de procréer. Les trois vengent le meurtre et règlent les choses dans un ancien culte. Ils se rendent ensuite à New York.
Là, Ash révèle l’histoire des Taltos à Rowan et Michael et les trois semblent établir un lien d’amitié. Bien que Ash et Rowan soient attirés l’un par l’autre, ils nient l’attirance parce que Rowan est attaché à Michael. Rowan et Michael quittent la maison new-yorkaise d’Ash pour la Nouvelle-Orléans où ils découvrent que Mona a déjà accouché. L’enfant, Morrigan, est un Taltos et Mona confronte immédiatement Michael et Rowan, insistant sur la sécurité de l’enfant. Mona dit qu’elle quittera la maison familiale plutôt que de leur permettre de tuer Morrigan comme Rowan l’a fait avec ses deux enfants qui étaient Taltos. Rowan a tué son fils, Lasher, parce qu’il était mauvais. Elle a tué sa fille parce qu’elle s’est rendu compte que le fait d’avoir un homme et une femme Taltos mettait la race humaine en danger car une femme Taltos donne naissance à un enfant qui atteint sa taille adulte en quelques minutes. Lorsque Rowan et Michael arrivent à la maison pour la première fois, les vêtements de Michael ont l’odeur d’Ash et la fille devient folle, les suppliant de l’emmener chez les hommes Taltos. Ils refusent. Ash s’inquiète lorsque le temps passe et qu’il n’a pas de nouvelles de Rowan et Michael, qu’il considère comme ses amis. Dès qu’il s’approche de la maison, il sent l’odeur d’une femelle et est en colère que Rowan et Michael sachent qu’il est horriblement seul mais lui ont caché l’existence de cette femelle. Morrigan capte également son odeur et brise une fenêtre pour l’atteindre. Ils partent ensemble avec des plans pour s’accoupler près de l’ancienne maison des Taltos.