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Syneos Health Inc fait un nouvel effort pour se vendre après qu’un arriéré réduit de contrats pour fournir des recherches cliniques aux développeurs de médicaments a entraîné une chute de 52% de ses actions au cours de l’année écoulée, selon des personnes proches du dossier.
Reuters a rapporté en mars 2020 que Syneos travaillait avec la banque d’investissement Centerview Partners LLC pour explorer une vente. La perturbation du marché déclenchée par le début de la pandémie de COVID-19 a incité Syneos à abandonner ces délibérations de vente, selon quatre sources proches des discussions.
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Maintenant, Syneos a embauché Bank of America Corp en plus de Centerview en tant que conseiller financier alors qu’il entame une nouvelle série de pourparlers avec des acquéreurs potentiels qui pourraient inclure des pairs de l’industrie et des sociétés de capital-investissement, ont indiqué les sources.
Les sources ont averti que les perspectives d’un accord restent incertaines et ont demandé à ne pas être identifiées car l’affaire est confidentielle.
Syneos, qui a une capitalisation boursière de 3,9 milliards de dollars et une dette de 2,9 milliards de dollars, n’était pas immédiatement disponible pour commenter. Centerview n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire, tandis que Bank of America a refusé de commenter.
Basée à Morrisville, en Caroline du Nord, Syneos aide les sociétés pharmaceutiques à réaliser des essais cliniques et à commercialiser leurs médicaments. Il a été créé en 2017 par l’acquisition d’inVentiv Health Inc par INC Research Holdings Inc pour 7,4 milliards de dollars, dette comprise.
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Cet accord a soutenu INC Research – qui a changé son nom en Syneos en 2018 – en lui donnant une envergure et en élargissant ses offres pour l’externalisation du développement et de la commercialisation de médicaments. La poussée pour développer des vaccins et des médicaments COVID-19 en 2020 et 2021 a également stimulé sa fortune.
Mais le ralentissement du marché boursier de l’année dernière a entraîné une baisse des valorisations de nombreuses petites et moyennes entreprises de biotechnologie, ce qui a limité leur capacité à lever des capitaux et les a obligées à réduire considérablement les dépenses des organismes de recherche sous contrat tels que Syneos.
La directrice générale de Syneos, Michelle Keefe, a déclaré lors de l’appel sur les résultats du quatrième trimestre de la société plus tôt ce mois-ci que Syneos avait « du travail à faire » pour améliorer ses taux de réussite parmi les petites sociétés pharmaceutiques sur lesquelles elle s’appuie pour une grande partie de ses activités.
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Elle a ajouté que la société était « sous-pondérée » en ce qui concerne les contrats avec les grandes sociétés pharmaceutiques et qu’elle progressait pour gagner plus de clients.
Syneos a signalé un carnet de commandes total de 6,8 milliards de dollars à la fin de 2022, contre 7,5 milliards de dollars à la fin de 2021.
Il y a eu une vague de consolidation parmi les organisations de recherche sous contrat dans le but de réduire les coûts, d’amasser plus de données d’essais cliniques et de gagner des clients.
Plus récemment, Thermo Fisher Scientific Inc a acquis PPD Inc pour 17,4 milliards de dollars et Icon Plc a repris PRA Health Sciences Inc pour 12 milliards de dollars.
Certaines entreprises concluent qu’il est préférable de gérer l’externalisation des essais cliniques comme une activité distincte. Labcorp, par exemple, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il achèverait la scission de son organisation de recherche sous contrat, appelée Fortrea, d’ici le milieu de cette année. Labcorp conservera son activité de laboratoire qui fournit des tests de santé. (Reportage de David Carnevali et Anirban Sen à New York, édité par Deepa Babington)