Nouvelles récentes sur les produits de Stripe et Plaid indiquent que les deux sociétés privées se battent l’une contre l’autre alors que le marché de la technologie financière B2B mûrit, se développe et que les acteurs individuels se chevauchent de plus en plus.
Cela peut sembler idiot que Stripe, mieux connu pour sa technologie de paiement, et Plaid, mieux connu pour son API qui connecte les comptes bancaires des consommateurs à des services tiers, soient en concurrence. Ce n’est pas le cas.
La citation, « Tous les logiciels ont le goût du poulet d’un point de vue financier » est à la fois drôle et vraie. C’est également largement vrai pour les entreprises fintech, mais pour une raison propre à l’espace : les startups Fintech, les licornes et même les entreprises publiques ont tendance à élargir leurs capacités au fil du temps, en ajoutant de plus en plus de compétences.
Les startups B2B et B2C ont des motivations similaires. L’acquisition de clients (publicité, intégration, etc.) est coûteuse et compétitive, donc une fois qu’une fintech a trouvé un utilisateur ou un client, il est préférable d’en extraire le plus de valeur possible. C’est pourquoi des entreprises comme Plaid et Stripe construisent et achètent pour répondre de plus en plus aux besoins de leurs clients – jusqu’à ce qu’elles se retrouvent à la porte de l’autre.
Que se passe-t-il une fois qu’ils le font ? Nous allons le découvrir.
Les récentes escarmouches de la Grande Guerre Fintech
En janvier 2022, Plaid a annoncé qu’il achetait Cognito, une décision qui, selon TechCrunch, faisait partie d’un mouvement « au-delà de la simple connexion de comptes ». Essentiellement, Cognito a ajouté des outils de connaissance du client (KYC) et anti-fraude à la liste des fonctionnalités de Plaid. Ce faisant, il pourrait offrir à ses clients bien plus que de simples connexions de compte.
En 2021, Plaid avait acheté une société appelée Flannel qui se concentrait sur les paiements. Avec les connexions de compte, les outils de sécurité et la technologie de paiement, Plaid construisait et achetait son chemin dans un marché adressable total potentiel plus vaste – un marché qui est déjà attaqué par d’autres fintechs privées.
Il est évident que Stripe a élargi son ensemble de fonctionnalités loin de sa mission d’origine. L’entreprise a tellement de services que ses menus sur place deviennent plus un catalogue qu’un outil d’organisation. Voir l’entreprise lancer quelque chose de nouveau ici et là n’a donc rien d’extraordinaire.
Mais début mai, lorsque Stripe a annoncé «Financial Connections», un service qui, selon TechCrunch, permettra à ses «clients de se connecter directement aux comptes bancaires de leurs clients pour accéder aux données financières afin d’accélérer ou d’exécuter certains types de transactions», nous avons pris Remarque.
L’annonce du produit a mis Stripe sur une trajectoire de collision avec l’activité principale de Plaid, même si c’était fair-play – cette dernière société avait déjà dit au marché que les paiements étaient dans son esprit via l’accord Flannel 2021.
Pourtant, Plaid s’est clairement opposé à ce que ses dirigeants impliquaient comme un moyen sournois d’acquérir des informations et un manque de transparence de la part de Stripe à la lumière de leur partenariat et de leur histoire.
Alors que les deux sociétés se disputaient sur Twitter, il était clair que les gants, autant qu’ils pouvaient l’être dans le monde des API, étaient éteints.