Selon un rapport de Bloomberg, citant des « personnes familières avec la situation », la prochaine introduction en bourse d’Arm a recueilli un soutien impressionnant de la part de piliers de l’industrie, tels qu’Apple, Nvidia, Intel et Samsung, alors que le groupe Softbank se prépare à une offre publique. L’introduction en bourse prévue, évaluée entre 60 et 70 milliards de dollars, promet des changements importants dans le paysage de l’industrie technologique, car elle montrera si les investisseurs sont prêts à investir dans de nouvelles actions de puces. Comme la nouvelle vient de source non officielle, il faut la prendre avec des pincettes.
SoftBank a apparemment obtenu le soutien de grandes entreprises technologiques qui se trouvent être d’importants titulaires de licence Arm, comme Apple, AMD, Cadence, Intel, Google, Nvidia, Samsung et Synopsys pour l’offre publique d’Arm. Ces géants de l’industrie pourraient injecter entre 25 et 100 millions de dollars chacun, ce qui témoigne d’une grande confiance dans le potentiel de l’entreprise de puces.
À l’origine, SoftBank avait l’intention de récolter entre 8 et 10 milliards de dollars grâce à son introduction en bourse. Cependant, après une décision stratégique visant à conserver une part plus importante d’Arm, cet objectif a été recalibré pour atteindre un objectif de collecte de fonds de 5 à 7 milliards de dollars. L’acquisition par SoftBank de la participation de Vision Fund dans Arm a solidifié la valorisation de l’entreprise à un montant louable de 64 milliards de dollars.
Le succès des débuts d’Arm sur le marché public est d’une importance capitale pour SoftBank et son PDG, Masayoshi Son. Après la lourde perte de 30 milliards de dollars du Vision Fund au cours de l’exercice précédent, une introduction en bourse florissante pourrait être une victoire indispensable pour le conglomérat. De plus, une cotation réussie d’Arm pourrait agir comme un catalyseur, poussant d’autres sociétés, notamment Instacart, Klaviyo et Birkenstock, à envisager leurs offres publiques.
Masayoshi Son souhaiterait conserver un contrôle significatif sur Arm, ne souhaitant pas céder plus de 10 % de la société au cours de cette première phase. Cela concorde avec la récente décision de SoftBank d’acheter la participation du Vision Fund dans Arm, une décision soulignant la conviction du conglomérat dans la viabilité à long terme d’Arm.
En préparation de l’introduction en bourse imminente, Arm a fait appel aux services de géants financiers mondiaux. Barclays, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co et Mizuho Financial Group sont à l’avant-garde de cette offre, ce qui témoigne de l’attrait mondial d’Arm et des bénéfices potentiels que les banques attendent de l’accord.