« Ape and Essence » d’Aldous Huxley est un roman intrigant qui explore le manque d’humanité de l’humanité. Dans « Tallis », le narrateur trouve un scénario de « Ape and Essence » de William Tallis, récemment décédé. « The Script » introduit la destruction de l’humanité par la guerre et d’autres facteurs dans la future Amérique. « Ape and Essence » propose des idées à la fois divertissantes et extrêmement effrayantes.
Dans « Tallis », le narrateur et Bob Briggs discutent des problèmes personnels de Bob le jour de l’assassinat de Gandhi en 1948. Ils traversent la frontière et lisent un scénario, « Ape and Essence » de William Tallis, et le dimanche suivant, ils se rendent à Murcie, CA rencontre l’auteur pour apprendre qu’il est décédé. Le narrateur réimprime le scénario de Tallis sans modification ni commentaire. Dans « The Script », une fille babouin chante et deux groupes de babouins se battent et s’entretuent. Nous sommes le 20 février 2108 lorsque l’expédition de redécouverte de la Nouvelle-Zélande part à bord du Canterbury pour redécouvrir l’Amérique après la destruction causée par les bombes atomiques pendant la Troisième Guerre mondiale. Alors que le groupe se dirige vers les puits de pétrole à terre, le Dr Poole s’attarde derrière pour examiner plantes et récolter des spécimens. Il est kidnappé et emmené chez le chef du cimetière d’Hollywood où une équipe de fossoyeurs dépouille les cadavres de leurs vêtements.
Le chef retire son mandat de faire enterrer le Dr Poole vivant lorsqu’il apprend que le Dr Poole peut augmenter leur production alimentaire. Le Dr Poole rejoint le cortège en direction de la ville et, en chemin, il rencontre Loola, une jeune femme qui déplore que tout soit une souffrance terrible. Lorsqu’il regarde le patriarche empaler des bébés difformes pendant que les mères pleurent, le Dr Poole s’évanouit, reprenant vie dans une pièce avec l’archi-vicaire qui entame une conversation sur la religion et l’histoire. Il est dégoûté lorsque les gens commencent à célébrer le Jour de Belial en se poursuivant pour se livrer à la copulation, mais il participe à la célébration lorsque Loola s’approche et l’embrasse. Ils se tournent alors chacun vers d’autres partenaires et l’archi-vicaire interrompt le Dr Poole pour l’informer que son groupe du Canterbury a été blessé alors qu’il le cherchait.
Le Dr Poole et Loola redécouvrent la monogamie et l’amour romantique au cours des deux prochaines semaines jusqu’à ce qu’ils retournent au Unholy of Unholies pour recevoir leurs missions annuelles. Ils sont séparés, Loola retourne au cimetière et le Dr Poole reçoit un laboratoire pour expérimenter des moyens d’augmenter la production alimentaire. Ses résultats ne plaisent pas au chef impatient. Le Dr Poole rend visite à Loola au cimetière d’Hollywood avant de rendre visite à l’archi-vicaire qui souhaite qu’il rejoigne l’église. Le Dr Poole rencontre secrètement Loola et la convainc que ce qu’elle fait est bien, mais l’archi-vicaire est très en colère lorsqu’il découvre que le Dr Poole n’est pas dans le laboratoire et ordonne une équipe de recherche. Le Dr Poole et Loola se dirigent vers Bakersfield pour localiser la communauté de Hots, et lorsqu’ils s’arrêtent pour manger et se reposer, ils trouvent la pierre tombale de Tallis où ils lisent la poésie de Shelley pendant qu’ils dînent.