Le capitaine Joshua Calvert et le Lady Mac viennent de secourir Kelly Tirrel, le père Horst et les enfants des enfants Aberdale de Lalonde. L’épicentre de l’épidémie de possession est désormais entièrement contrôlé par les morts qui reviennent et est enveloppé dans le nuage rouge qu’ils utilisent pour se cacher. Joshua retourne à Tranquility, où Ione Saldana lui demande de retrouver le Dr Alkad Mzu, qui s’est échappé de sa longue captivité sur le Blackhawk Udat et devrait tenter de récupérer l’arme redoutée, l’Alchimiste, et de l’utiliser sur l’Omurtan. monde natal. Louise Kavanaugh, sa sœur Geneviève et son propriétaire Fletcher Christian s’échappent de Norfolk et poursuivent le maléfique Quinn Dexter jusqu’au système Sol. Dans toute la Confédération, de nouveaux dirigeants comme Kiera Salter, Annette Ekelund et le gangster du XXe siècle Al Capone prennent en charge les forces des possédés, infectant et dévorant planète après planète.
Joshua Calvert, dont le vaisseau Lady Mac est le seul navire à revenir de l’assaut de la flotte mercenaire sur Lalonde, est invité par son amant Ione Saldana, le seigneur de la ruine et dirigeant de l’habitat bitek Tranquility, à traquer et capturer ou éliminer les voleurs. scientifique Dr Alkad Mzu. Cela fait trente ans que les Omurtans ont anéanti le monde natal de Mzu, mais Ione et la Confédération pensent que Mzu récupérera l’Alchimiste, une arme dévastatrice aux capacités inconnues qu’elle a inventée pendant la guerre, pour se venger du monde natal d’Omurtan.
Mzu, après s’être échappée de Tranquility sur le Blackhawk Udat, sabote ses sauveteurs et monte à bord d’un autre vaisseau pour le cluster d’astéroïdes Dorados, où elle rencontre un groupe de loyalistes de Garissan. Les loyalistes les plus âgés, vestiges de la mission initiale de Mzu d’utiliser l’alchimiste sur Omurta, ne parviennent pas à la soutenir et sont capturés par les agents de la Confédération et de l’Édéniste. Mzu s’éclipse, aidé par un groupe de jeunes loyalistes dirigé par un jeune Garissan nommé Voi.
Sur Valisk, la personnalité de contrôle Rubra, l’intelligence artificielle qui contrôle l’habitat, est incapable d’empêcher les forces des possédés, dirigées par Kiera Saltera, de convertir la majeure partie de la population de l’habitat. Rubra commence une campagne de sabotage de ses propres systèmes, tout en tentant d’influencer Dariat, un descendant du vrai Rubra, et un homme lié par affinité à la personnalité de Rubra, pour qu’il change de camp et aide à défendre l’habitat. Cependant, Dariat blâme Rubra pour la mort de son premier amour, Anastasia, et s’est sacrifié pour revenir comme l’un des possédés et aider Kiera à éradiquer l’IA Rubra Kiera Saltera, dans le but d’attirer plus de personnes à Valisk pour la possession, réalise une série d’enregistrements de propagande qui décrivent l’habitat comme un paradis libéré du marasme de la vie de la Confédération. Les enregistrements, connus sous le nom de Deadknight fleks, incitent de nombreux citoyens de la Confédération, en particulier les jeunes, à briser la quarantaine et à se faufiler clandestinement vers Valisk. Une fois sur place, ils sont torturés et possédés.
Louise Kavanaugh s’est échappée de son monde natal de Norfolk, accompagnée de sa jeune sœur Geneviève et du vaillant propriétaire Fletcher Christian. Après une rencontre avec Quinn Dexter en quittant la planète, Fletcher Christian devient obsédé par le chef sataniste et dit à Louise que Dexter, qui est plus méchant que les possédés, doit être arrêté. Dexter s’est également échappé de Norfolk, détournant un cuirassé de la marine et l’envoyant sur Terre, pour ensuite être repoussé et forcé de fuir par la sécurité du système Sol.
Le gangster du XXe siècle, Al Capone, possède le corps d’un homme de Nouvelle-Californie et, avec l’aide de la population croissante de possédés sur la planète, prend le pouvoir, formant une organisation qui prend rapidement le contrôle de l’espace environnant. Il s’allie à la diva impitoyable et bien informée Jezzibella et, après s’être emparé d’une source d’antimatière puissante et précieuse, ils construisent une flotte et commencent à déployer leur puissance contre les Édenistes et la Confédération.