Delirium, la plus jeune des Endless, est saisie de l’idée de retrouver son frère aîné Destruction, qui a abandonné ses fonctions et s’est caché de la famille pendant 300 ans. Delirium demande à Desire et Despair de l’aider à trouver Destruction, mais ils refusent tous les deux. Elle demande ensuite à Dream. Dream a le cœur brisé par la récente rupture avec son amant mortel Nada, mais il accepte d’accompagner Delirium. Il dit à son bibliothécaire Lucien qu’il n’a aucune envie de retrouver son frère, qui leur a expressément dit de ne pas venir le chercher, mais qu’il partirait à la recherche uniquement pour passer du temps avec Delirium.
Ils sont partis voyager dans le monde réel. Delirium a compilé une liste d’êtres, mortels et divins, qui connaissaient Destruction et pourraient avoir des indices sur sa localisation. La calamité semble les précéder. Un avocat de longue date nommé Bernie Capax meurt dans un accident industriel anormal; une femme qu’ils ont choisie pour être leur guide meurt dans un incendie de motel, et deux humains de longue durée doivent fuir pour sauver leur vie contre des forces destructrices qui se rapprochent d’eux. Enfin, après une rencontre avec l’un des anciens amants de Destruction, la déesse Astarte, une rencontre qui mène à la fin de l’existence de la déesse sur Terre, Dream met un terme à leur quête, rompt avec Delirium, qui est profondément bouleversé par sa réticence. pour continuer, et revient au Rêve.
La mort force la réconciliation entre Dream et Delirium, et les deux se remettent à la recherche, cette fois en voyageant vers leur frère aîné, le royaume de Destiny. Le destin leur dit qu’ils auront besoin d’un oracle pour trouver Destruction, celui qui est de la famille. Cela les conduit au fils séparé de Dream, Orphée, dont la tête vit toujours dans un sanctuaire au sommet d’une île grecque. Orpheus dit à Dream où se trouve Destruction en échange d’une aubaine qu’il récupérera plus tard.
Dream et Delirium affrontent Destruction sur une île voisine, où leur frère aîné les invite à dîner et tente de leur expliquer pourquoi il a quitté ses fonctions et pourquoi il ne les reprendra pas. La destruction disparaît à nouveau et Dream doit retourner à Orphée, qui demande à son père de le tuer et de mettre fin à son existence désormais ennuyeuse. Dream n’a d’autre choix que d’honorer le souhait de son fils et de répandre le sang familial, un acte qui aura des conséquences dramatiques pour son avenir.