Le roman pour enfants de Wolk tourne autour d’Annabelle, douze ans, alors qu’elle tente de faire face à une brute locale nommée Betty tout en défendant le reclus local et vétéran de la Première Guerre mondiale Toby contre les mensonges et les accusations de violence pendant la Seconde Guerre mondiale. Annabelle vit avec ses parents, ses grands-parents, sa tante Lily et ses jeunes frères James et Henry dans une ferme dans les collines au-dessus de la petite ville de Wolf Hollow, en Pennsylvanie. Ils forment une famille proche et Annabelle est particulièrement proche de ses parents. Annabelle se lie d’amitié avec Toby, qui vit dans un fumoir abandonné au bord de leur propriété. Toby est calme, reste seul, aime la photographie, porte toujours trois armes à feu et ne cause de problèmes à personne. Les parents d’Annabelle savent qu’il est un homme bon mais troublé. Annabelle aime sa vie, mais Betty, quatorze ans, met sa vie hors d’usage.
Pour des raisons inconnues, le père de Betty n’est plus dans sa vie (on pense qu’il est mort). Incapable de gérer sa fille, la mère de Betty a envoyé Betty vivre avec les grands-parents de Betty, les Glengarry, au-dessus de Wolf Hollow. Betty aime harceler les autres enfants, mais se plaît surtout à torturer Annabelle parce qu’ils vivent si près les uns des autres. La plupart des confrontations de Betty se produisent dans les bois sur le chemin de l’école, où Betty bat Annabelle avec un bâton quand Annabelle refuse de céder à ses demandes qu’Annabelle lui donne quelque chose de précieux. Lorsque Toby prend la défense d’Annabelle, Betty est encore plus en colère. Betty commence à passer du temps avec un garçon local nommé Andy. Les deux sautent souvent l’école ensemble. Un jour, Annabelle et son amie Ruth discutent avec un pomiculteur nommé M. Faas qui se rend au marché à l’extérieur de leur école. Quelqu’un lance une pierre qui écrase l’œil de Ruth. L’attaque, soi-disant accidentelle, aurait été dirigée contre Faas en raison de sentiments anti-allemands. Betty et Andy blâment Toby, en tant que vétéran de la Première Guerre mondiale, et prétendent avoir vu Toby depuis le beffroi de l’école.
Lorsque Betty et Andy attachent un fil aiguisé en travers du chemin dans les bois et blessent Henry, Annabelle en a assez et le dit à ses parents. Ses parents affrontent Betty et les Glengarry, mais Betty blâme tout sur Toby. Les parents d’Annbelle ne sont pas convaincus. Un doute supplémentaire est jeté lorsqu’on découvre que la porte du beffroi est verrouillée. Par conséquent, Betty et Andy n’ont pas pu voir l’attaque du rocher. Lorsque Betty disparaît soudainement peu de temps après, Toby est à nouveau blâmé. Annabelle fait entrer Toby dans la grange familiale et lui fournit des vêtements, de la nourriture, de l’eau et du matériel de lecture pendant que des équipes de recherche se forment pour trouver Betty. Avec une coupe de cheveux et une taille de barbe, Toby ressemble à une personne totalement différente. Toby révèle que c’est bien Betty qui a lancé la pierre qui a frappé Ruth et qu’il n’a rien à voir avec la disparition de Betty. Il explique également à Annabelle bon nombre des horreurs dont il a été témoin pendant la Première Guerre mondiale – des horreurs qui l’ont laissé seul, déprimé et vagabond. Andy avoue que lui et Betty avaient prévu de descendre pour causer des problèmes à Toby, mais qu’avec la pluie, Andy a pensé que Betty ne serait pas partie et n’y est donc pas allée non plus. Annabelle se rend compte que le seul endroit où Betty pourrait être est dans l’ancien puits près du fumoir et le dit à son père.
Le père d’Annabelle et les autres membres de l’équipe de recherche trouvent Betty au fumoir. Toby, déguisé, rejoint l’équipe de recherche et se porte volontaire pour être celui qui sera descendu dans le puits pour faire sortir Betty. Il est évident que Betty est tombée dans le puits sans faire attention, mais plus tard, à l’hôpital, elle blâme Toby. Betty meurt peu de temps après à cause d’une infection. Une équipe de recherche est formée pour Toby. Toby a eu assez de harcèlement et de chagrin d’amour, et part donc et se dirige vers l’ouest en direction de l’Ohio. Juste avant la frontière, les chercheurs l’attrapent. Croyant qu’il a l’intention de se battre à cause des armes qu’il porte, Toby est abattu. La nouvelle dévaste Annabelle et sa famille. La mère d’Annabelle pense que Toby s’est fait tuer intentionnellement, parce qu’il était si fatigué de vivre. La famille enterre Toby, qui n’a pas de famille à lui, sur leurs terres. Annabelle visite la tombe pendant des années après, ayant appris de nombreuses leçons importantes de cette année de sa vie.