Lilith de George MacDonald emmène le narrateur instruit, M. Vane, dans plusieurs voyages dans un monde parallèle qui coexiste avec un monde dans le temps et dans l’espace, rencontrant des gens, observant des phénomènes étranges et apprenant d’Adam, le premier humain créé, que Dieu veut que tous soient sauvés par la mort.
M. Vane, récemment diplômé d’Oxford, spécialisé dans les sciences naturelles et porté aux questions de métaphysique, découvre que sa bibliothèque est hantée par un bibliothécaire vieux de plusieurs siècles. Vane suit cette silhouette vaporeuse à travers un miroir pour une brève visite dans une « région des sept dimensions ». Raven sous forme d’oiseau guide Vane et le confond avec des énigmes sur l’être et la compréhension. Lors d’une deuxième visite, Raven ne parvient pas à montrer à Vane comment les univers coexistent dans le temps et l’espace et à le faire s’allonger parmi ceux qui dorment dans la mort en attendant le jour de la résurrection. Vane se rebelle, s’enfuit et se retrouve dans son propre monde.
Découvrant que son père est entré une fois dans cet autre monde, Vane revient, mais apprend que le père est condamné à se battre avec d’autres squelettes dans un bois hanté. Raven refuse d’aider Vane, qui se lance dans une aventure, au cours de laquelle il ressent la Lune comme une force protectrice, rencontre à plusieurs reprises des squelettes animés et une femme qui brise leurs assemblées, une bande de « Petits » et de Géants maléfiques qui occupent la même vallée, et entreprend de trouver la meilleure façon d’aider ses amis.
Alors qu’il voyage, Vane tombe sur le cadavre frais d’une femme qu’il tente de faire revivre. Il s’agit de Lilith, la princesse maléfique de Bulika, ennemie des Petits. Raven semble crier « Je te l’avais dit » et Vane retombe dans son monde. Là, Raven révèle qu’il est Adam, le premier humain créé, et Lilith est sa première femme séparée, qui les a suivis dans ce monde afin de se faufiler sur Lola. De retour dans l’autre monde, Vane se rebelle à nouveau contre le sommeil afin de sauver Lona et les petits. Lors de l’invasion de Bulika, Lona meurt des mains de sa mère et Lilith est emmenée à une inquisition pour la réunir avec Dieu. Une longue bataille sur le libre arbitre et le déterminisme s’ensuit avant que tous ne dorment dans la maison d’Adam. Vane en vient à comprendre la beauté de toute la création et est sur le point d’affronter l’Ancien des Jours avec Lona lorsqu’ils se séparent et il retourne dans sa maison pour attendre sa restauration à sa mort.