Will Farnaby est réveillé par une voix criant « Attention ». Il pense d’abord que c’est sa femme, Molly, qui lui dit qu’il doit se lever pour aller travailler. Alors qu’il se redresse sur un coude, il se souvient d’être descendu dans un couloir vers Molly alors qu’elle était mourante dans un lit d’hôpital. Il se rend alors compte qu’il est sur Pala après avoir fait naufrage sur le détroit de Pala et la voix est celle d’un mainate. Deux enfants le trouvent et ils amènent leur grand-père, le Dr Robert MacPhail, à son aide. Il a été soigné et transporté dans un refuge voisin par le Dr MacPhail et son assistant de recherche, Vijaya, accompagnés de Murugan – un jeune garçon que Will a déjà rencontré avec le dictateur d’un pays voisin et qui découvrira bientôt qu’il est le futur dirigeant de Pala.
Pala est une société utopique. La criminalité est quasi inexistante. Les enfants apprennent à accepter les autres, à gérer activement leur colère et à tirer le meilleur parti de leurs talents individuels. Toutes ces leçons débordent sur l’âge adulte. Les familles se lient pour élever leurs enfants dans des clubs d’adoption mutuelle, ce qui signifie que les enfants apprennent de nombreuses façons pour les familles de fonctionner et d’interagir.
L’île a effectivement gardé l’extérieur à l’extérieur. Les ressources naturelles, y compris le pétrole, n’ont pas été exploitées commercialement, un fait que Murugan veut changer. Murugan n’a pas grandi à Pala et est contrôlé en grande partie par sa mère, qui veut exploiter les ressources de Pala pour créer une société industrialisée. Murugan est tombé amoureux du dictateur de Rendang, le colonel Dipa. Il y a probablement aussi une relation sexuelle entre les deux.
Will lui-même n’est pas tout ce qu’il semble. Il est journaliste, mais son patron possède également une compagnie pétrolière et Will s’est vu promettre un énorme bonus s’il aide à ouvrir la voie à la compagnie pétrolière de son patron pour obtenir les droits de forage sur Pala. Will se propose de faire exactement cela. En cours de route, il a été exposé à de nombreux aspects de la société palanaise et, dans l’ensemble, il aime ce qu’il voit. Il commence lentement à penser qu’aider une compagnie pétrolière à corrompre l’île n’est pas ce qu’il devrait faire. Alors qu’il se dirige vers le chevet de la femme du Dr MacPhail, qui est mourante, Murugan demande son attention, disant que quelque chose d’important est sur le point de se produire. Will refuse d’accompagner le jeune dirigeant aux côtés de sa mère. Bien qu’il hésite un peu, il ne change pas d’avis et laisse Murugan rentrer seul chez lui avec colère.
Il existe de nombreux passages liés à la philosophie de Pala telle que présentée par les ancêtres qui ont créé la société actuelle. Il y a d’autres longs débats entre Will et les Palanais sur un éventail de sujets.
Will s’arrange enfin pour prendre part au « makshe-médicament », un médicament qui se présente probablement sous forme de champignon et aide une personne à un niveau d’épanouissement personnel difficile à atteindre autrement. Alors qu’il fait face à ses propres défauts et apprend à gérer son passé, il découvre qu’il s’est attaché à Susila, une veuve et mère des deux enfants qui l’ont trouvé à l’origine après son naufrage. Il est avec Susila lorsque Murugan, Dipa et les soldats de Dipa envahissent Pala. Il y a des coups de feu au domicile du Dr MacPhail et le cortège passe ensuite devant la maison de Susila. Après le passage du convoi, il entend un mainate crier « attention ».