Kyle Kingsbury est un étudiant de première année égoïste et superficiel qui pense que son argent et son statut social lui valent le droit de se comporter comme il le souhaite. Son comportement, comme l’a souligné une fille gothique à l’école, est « bestial ». Après que Kyle ait mis en place un plan pour humilier la fille gothique qui l’a bouleversé, il est transformé par une sorcière en une horrible bête. Il a de la fourrure, des griffes, des crocs et, au début, une mauvaise attitude. Kyle doit maintenant apprendre à vivre avec lui-même comme une bête et doit faire des changements pour être heureux. La sorcière a donné à Adrian deux ans pour rompre le sort qu’elle lui a jeté. S’il peut apprendre à aimer et à être aimé en retour, il redeviendra le garçon qu’il était.
Le père de Kyle l’abandonne dans un brownstone de cinq étages à Brooklyn, où il est pris en charge par sa femme de chambre, Magda, et son tuteur aveugle, Will. C’est avec l’aide de Magda et Will que Kyle devient une meilleure personne. Une fois que sa personnalité commence à changer, il a honte de la personne qu’il était. Il prend un nouveau nom, Adrian, et commence à apprendre à apprécier les choses vraies et simples de la vie. Kyle, dans le rôle d’Adrian, commence à cultiver une roseraie qui l’aide à voir la beauté de la vie.
Adrian se résigne à être une bête pour toujours jusqu’à ce qu’une rencontre fortuite avec un voleur change sa vie. Le voleur propose de donner à Adrian sa fille de seize ans en échange de ne pas le faire arrêter. Adrian accepte et la fille, Linda, est amenée à vivre dans la maison avec Adrian, Will et Magda. Au début, Linda est en colère et se sent comme une prisonnière, mais au fur et à mesure que les deux apprennent à se connaître, elles développent un lien. Adrian et Linda deviennent amis car ils partagent un amour pour les fleurs et l’apprentissage. Ils semblent également se comprendre à un niveau qu’ils ne connaissaient pas auparavant. Adrian commence à se sentir coupable de l’arrangement qu’il a passé avec le père de Linda, un arrangement qui fait d’elle une prisonnière virtuelle. Adrian tombe amoureux de Linda et décide de la laisser retourner auprès de son père, dont elle s’inquiète. Linda dit qu’elle lui rendra visite, mais Adrian sait dans son cœur qu’elle ne le fera pas.
Les deux sont séparés depuis plusieurs mois. Pendant ce temps, Adrian est déprimé. Une nuit, Linda est en danger et demande l’aide d’Adrian. Il court inconsidérément pour l’aider et est presque pris dans le processus. Après avoir sauvé Linda, les deux expriment leur amour l’un pour l’autre et s’embrassent. Le baiser transforme Adrian en Kyle. Lindy est incertaine, mais aime Adrian, peu importe qui il est. Les deux retournent au Brownstone pour trouver Will et Magda et vivre heureux pour toujours.