Sean et Finn O’Sullivan sont des frères qui vivent dans une petite ville du Midwest appelée Bone Gap. Leur père est mort et leur mère s’est enfuie pour épouser un homme qu’elle a rencontré sur Internet, alors Sean travaille et s’occupe de Finn depuis. Les gens et les choses semblent disparaître dans Bone Gap dans les lacunes réelles et magiques de la région. Finn est particulièrement sensible aux lacunes, ayant toujours eu une personnalité rêveuse. La vie de Sean et Finn est changée pour le mieux lorsqu’une belle fille nommée Roza se présente un jour battue et meurtrie. Elle accepte la gentillesse des frères et bientôt elle et Sean tombent amoureux. Mais un jour, Roza est enlevée lors d’une foire et Finn est le seul témoin, mais il ne peut pas identifier le visage de l’homme, il n’y a donc pas de véritables indices à rechercher et les gens de la ville ne le croient pas. Tout le monde suppose que Roza voulait partir parce qu’il y a toutes sortes de lacunes, réelles ou imaginaires, à travers lesquelles les gens disparaissent. Finn commence à sortir avec Petey Willis, la fille d’un apiculteur que la plupart des gens considèrent comme très chaleureuse. Pendant tout ce temps, Finn a des expériences avec un cheval qui arrive par magie dans la grange et des éléments de la nature tels que le maïs et les corbeaux qui lui parlent. Petey fait des recherches et apprend que Finn a une maladie appelée cécité faciale et c’est pourquoi il ne se souvient pas du visage du kidnappeur et Petey pense que c’est aussi la raison pour laquelle il peut tomber amoureux d’une fille simple comme elle. Sachant cela, Finn décide de trouver Roza et sa recherche l’emmène dans un monde magique d’horreur gouverné par le kidnappeur. Roza ne peut s’échapper que lorsqu’elle se tranche le visage avec le bord déchiqueté d’un miroir et n’a plus de valeur pour l’homme maléfique. Roza et Finn retournent dans le monde de Bone Gap et la vie peut continuer comme avant.