Dans un monde où les dragons et les hommes coexistent, Weyrleader F’lar et sa Weyrwoman, Lessa, repoussent les différences personnelles et travaillent ensemble pour sauver Pern des spores mortelles connues sous le nom de Threads qui tombent au sol avec le passage orbital de l’étoile rouge. Dans le passé, six Weyrs remplis de weyrfolk, de dragons et de leurs cavaliers ont combattu cette invasion extraterrestre en utilisant des flammes de dragon pour brûler les Threads avant qu’ils n’atteignent le sol. Pourtant, alors que la menace approche, cinq des six Weyrs restent vides, laissant F’lar, Lessa et une poignée de dragons et d’hommes-dragons de Benden Weyr pour sauver tout Pern. Les deux se tournent vers les anciennes Ballades, Traditions et Records pour obtenir de l’aide. Lorsque Lessa visite accidentellement le passé tout en apprenant à piloter sa reine dragon, ils pensent que la réponse à la question est de faire voler des dragons entre les temps passés afin d’ensemencer la population de dragons et de leur donner le temps de grandir avant la prochaine bataille.
Au début de l’histoire, Lessa se cache derrière le déguisement d’une sale servante de cuisine dans Ruath Hold où elle se réveille avec un sentiment de danger. Sa capacité spéciale touche l’esprit du watch-wher, mais il ne sent pas le danger. La menace est inconnue. Le danger émane de l’est et de l’ouest. Ses yeux dérivent vers l’étoile rouge dominant le ciel à l’aube – un événement récent. Le pire du danger viendra de l’Est.
F’lar sent le pouvoir de Lessa et voit à travers son déguisement alors qu’elle est inconsciente. Après lui avoir parlé, il l’emmène à Benden Weyr dans l’espoir qu’elle soit du genre à impressionner la reine. Lorsque la reine dragon éclot, Lessa est choisie par le nouveau-né. Cela pousse la fille dans la position de Weyrwoman du jour au lendemain. Elle utilise discrètement ses capacités secrètes, mais sa capacité cachée à communiquer avec tous les dragons crée un lien entre elle et les bêtes. Ce lien de confiance ouvre la voie à l’avenir lorsque les dragons et les cavaliers sont obligés de voler entre les temps dans le but de repeupler la population de dragons diminuée.
Avec la découverte de Threads tombant sur Nerat, voler entre les temps devient une réalité pour les dragons de Benden Weyr et leurs cavaliers alors qu’ils reviennent deux heures pour combattre Threads à l’aube. La bataille est réussie mais fait des ravages. Les quelques dragons et cavaliers entraînés ne suffiront pas à combattre les Threads jour après jour pendant des années. Cette réalité donne naissance à un plan visant à envoyer une reine et une poignée d’autres dix ans dans le passé pour accroître la population de dragons et amener leurs cavaliers à maturité. Cette entreprise n’est pas suffisante pour faire face au stress constant de la lutte contre les Threads. Cependant, cela donne naissance à l’idée de Lessa alors qu’elle lit la chanson Question. En plus des références trouvées sur une tapisserie perdue depuis longtemps, elle décide de risquer de voyager quatre cents ans en arrière à une époque avant la disparition des Weyrfolk des cinq autres Weyrs. Si elle arrive en toute sécurité, elle prévoit de demander leur aide pour voler à temps pour combattre les Threads avec F’lar et la poignée d’autres.