Peu de temps après sa naissance, il est devenu clair qu’Azaro était un enfant spirituel. Il avait des rêves vifs, qui prédisaient l’avenir et il pouvait voir des esprits interagir avec les vivants. Les esprits l’ont appelé et l’ont fait quitter son corps pendant un certain temps, ce qui a fait croire à ses parents qu’il était mort. Il s’est réveillé dans son propre cercueil et ses parents ont découvert qu’ils ne pouvaient pas se permettre la cérémonie spirituelle pour couper son lien évident avec le monde des esprits.
Azaro a grandi et en a appris davantage sur son « don ». Il s’est enfui de son enceinte (forçant sa mère et son père à le suivre) juste avant qu’elle ne s’enflamme. Des prêtresses qui ont vu son véritable pouvoir l’ont enlevé. Azaro s’est échappé de justesse, pour se retrouver dans la maison d’un policier dont le fils mort a tenté de récupérer son corps. Il a désespérément appelé (psychiquement) sa mère, qui l’a sauvé.
Dans leur nouveau complexe, les parents d’Azaro ont organisé une fête pour célébrer son retour. Il est rapidement devenu incontrôlable et le père d’Azaro s’est fortement endetté pour payer la fête. Les créanciers ont commencé à harceler la famille. Son père en a violemment battu plusieurs et est devenu un « fauteur de troubles » auprès du propriétaire. Sa mère est tombée très malade et a failli mourir de fièvre; une propriétaire de bar local, Madame Koto, l’a aidée à la ranimer. Azaro se retrouva régulièrement distrait par des esprits, qui l’attiraient dans les bois et le perdaient. Ses visions étaient puissantes.
Azaro passait beaucoup de temps avec Madame Koto au bar. Elle le considérait comme chanceux en raison de sa connexion spirituelle. Les parents d’Azaro ont eu du mal à joindre les deux bouts; la famille ne mangeait pas bien. En fait, Azaro comptait souvent sur Madame Koto pour le nourrir. Les créanciers sont venus et ont emporté leurs meubles jusqu’à ce que le père d’Azaro puisse payer ses dettes. Son père leur a fait honte de rendre les meubles, avant de finalement les payer. Le propriétaire est devenu plus hostile envers la famille.
Un jour, Madame Koto a accroché un ornement magique (un fétiche) au-dessus de la porte du bar et presque immédiatement, d’étranges clients ont commencé à remplir l’établissement. Azaro a vu des silhouettes difformes, des aveugles et des esprits mi-hommes mi-animaux dans le bar. Une nuit, un groupe s’est approché de lui et l’a emporté dans un sac. Il s’est échappé en faisant un trou et en s’enfuyant. Sur le chemin du retour, il fut tourmenté par des visions et se perdit. Au matin, il a retrouvé le chemin du retour et a été battu par son père en colère. Azaro a attrapé le paludisme et il lui a fallu plusieurs jours pour se rétablir.
Quand Azaro se sentait mieux et de retour au bar, il a vu un groupe similaire d’esprits se mêler aux vivants. Il se rendit compte que le fétiche au-dessus de la porte les attirait. Azaro l’a pris et s’est enfui dans la nuit, avec de nombreux esprits en colère à sa poursuite. Après une longue chasse, il les a perdus et a enterré le fétiche loin dans la forêt.
La saison politique s’est ouverte avec des partis rivaux des riches et des pauvres faisant des promesses par des haut-parleurs montés sur des camionnettes. Le parti des riches a distribué du lait en poudre, qui s’est avéré avarié et a rendu tout le monde malade. Lorsque la camionnette est revenue plus tard, les villageois l’ont attaquée et ont battu les hommes à l’intérieur. La camionnette a été incendiée et est devenue un « point de repère » dans le village. Le photographe local réussit à prendre des photos de l’incident et les fit publier dans un journal international, le rendant momentanément célèbre. Cela a également fait de lui une cible pour les politiciens. Ils ont envoyé des hommes pour le retrouver et il a dû « entrer dans la clandestinité », passant de nombreuses nuits dans la maison d’Azaro. Les voyous politiques sont devenus plus répandus dans le village. Les gangs rivaux se battaient dans les rues. La mère d’Azaro a été harcelée au marché parce qu’elle soutenait le « mauvais » parti politique. Le photographe est revenu à la maison d’Azaro battu, mais autrement indemne.
Azaro a erré dans la ville un jour et a été choqué de voir son père travailler dans des conditions éreintantes. Il portait d’énormes sacs de sel et de ciment et a eu honte quand il a vu son fils le regarder.
Madame Koto a mis à jour son bar et est devenue partisane du parti des riches. D’autres voyous ont commencé à fréquenter le bar et ils ont harcelé ses clients « habituels ». Des hommes puissants du parti sont arrivés et Madame Koto a engagé des prostituées pour les apaiser. Le père d’Azaro a été jeté à la porte une nuit parce qu’il avait menacé plusieurs des voyous de se battre après s’être disputés au sujet de la politique. Azaro avait une autre vision forte du monde des esprits dans la forêt. Madame Koto est devenue beaucoup plus riche tandis que de nombreux villageois ont souffert, y compris la famille d’Azaro. Le propriétaire a augmenté son loyer plus que tout autre locataire. Le père d’Azaro lui a raconté l’histoire du « roi de la route ». La clientèle changea encore au bar et Madame Koto avait ajouté un gramophone (tourne-disque), ce qui terrifia Azaro. La saison des pluies a provoqué une averse qui a duré deux semaines. Des maisons inondées et effondrées ; La maison d’Azaro a beaucoup fui.
Une nuit, alors que le père d’Azaro discutait de politique avec des prostituées, Azaro reçut la visite d’un esprit à trois têtes. Cet esprit voulait qu’Azaro le suive dans le monde des esprits. Azaro a refusé et l’esprit s’est mis en colère, disant qu’un esprit plus puissant reviendrait pour lui. Pendant ce temps, le père d’Azaro a été poussé à se battre par cinq voyous dans le bar et il a réussi à tous les battre, mais a dit à Azaro qu’ils ne reviendraient jamais chez Madame Koto.
Azaro a ensuite été trompé par des esprits pour briser la fenêtre d’un aveugle magique dans le village. Il a suivi Azaro chez lui et ses parents se sont fâchés. Le père d’Azaro l’a tellement battu qu’Azaro s’est finalement laissé conduire par l’esprit à trois têtes vers le monde des esprits. Il a eu des visions et des lieux et est finalement arrivé au point de non-retour. Il a également vu ses parents essayer de le réveiller, mais il était trop en colère pour s’en soucier. Les herboristes l’ont finalement ramené chez ses parents soulagés, qui ont essayé d’être plus optimistes.
Le père d’Azaro a commencé à s’entraîner pour devenir boxeur (il avait déjà boxé dans sa jeunesse). Il s’entraînait à toutes les heures de la journée, sauf lorsqu’il travaillait et dormait. Le père d’Azaro est devenu obsédé et travaillait de moins en moins. Les problèmes d’argent de la famille se sont aggravés. Une nuit, alors qu’Azaro regardait son père s’entraîner, un homme qui se faisait appeler le Jaguar jaune l’a défié. Après un combat long et épuisant, au cours duquel le père d’Azaro a dû changer de tactique à plusieurs reprises (et prendre une sévère raclée dans le processus), le Yellow Jaguar est tombé en défaite et a disparu dans le sol. Il avait été un fantôme du monde des esprits. Le père d’Azaro a mis près d’une semaine à récupérer, puis a recommencé à s’entraîner. Il est devenu plus populaire; les villageois le suivraient pour le regarder faire le tour de la ville. Son surnom était Black Tyger.
Le bar de Madame Koto a de nouveau été mis à jour pour l’électricité. C’était une chose nouvelle à voir pour les villageois, car beaucoup d’entre eux n’avaient jamais vu d’ampoule. Elle s’est également achetée une voiture, a augmenté les prix et a ouvert un autre bar de l’autre côté de la ville. Azaro a rencontré un ami nommé Ade. Les voyous ont commencé à harceler Black Tyger et ont amené un homme énorme nommé Green Leopard pour le combattre. Le père d’Azaro l’a envoyé parier tout leur argent sur lui-même, puis il est sorti pour le combat. Black Tyger a commencé à frapper son adversaire, mais le léopard vert ne tomberait pas. Puis le léopard vert a renvoyé la raclée. Finalement, le Black Tyger a prévalu et le Green Leopard a été emporté. La famille d’Azaro a fait beaucoup d’argent sur le pari. Le père d’Azaro a passé des jours dans le coma à combattre les esprits dans sa tête. A son réveil, il se passionne pour la politique. Il prévoyait de se présenter aux élections; sa première circonscription était un groupe de mendiants. Il a organisé une fête, qui s’est à nouveau transformée en désastre lorsque la nourriture s’est fait rare.
Le père d’Azaro a eu un dernier combat chez Madame Koto avec un homme spirituel en costume blanc. Encore une fois, il a demandé à Azaro de faire un énorme pari et les voyous se sont alignés pour parier contre lui. Le combat était brutal; Le père d’Azaro a été battu à moins d’un pouce de sa vie. Un homme dans la foule a continué à le distraire jusqu’à ce qu’Azaro et Ade le repoussent. Puis le père d’Azaro a retiré le costume de « l’homme » et la foule a reculé quand ils ont vu à quel point il avait l’air inhumain. Le Black Tyger a fait sortir son adversaire du ring et est revenu chez lui pour s’effondrer. Le père d’Azaro a continué à combattre les forces du mal dans ses rêves et finalement il les a vaincus. Il se réveilla trois jours plus tard et parla d’une nouvelle journée qui commençait. Azaro ressentit la paix pour la première fois depuis des mois. Les esprits étaient calmes.