Lorsque la mère de Reason, Sarafina, devient folle et tente de se suicider, Reason est envoyée chez sa grand-mère Esmeralda. Sarafina a raconté à Reason des histoires sur la façon dont Esmeralda pense qu’elle est une sorcière et effectue ainsi d’horribles rituels tels que des sacrifices d’animaux. Lorsque Reason déterre le chat mort de Sarafina dans la cave, elle se rend compte que cela doit être vrai. Elle s’enfuit, mais lorsqu’elle franchit la porte de derrière, elle se retrouve soudain à New York. La raison sait maintenant que la magie est réelle. Une fille appelée Jay-Tee se lie d’amitié avec elle, mais le grand-père de Reason, Jason Blake, essaie de voler leur magie. Reason et Jay-Tee s’enfuient, mais ils sont bientôt retrouvés par Esmeralda, qui les sauve de Jason Blake. Jay-Tee et Reason décident de donner une chance à Esmeralda, et elle commence à leur enseigner la magie. Cependant, Reason ne sait toujours pas à qui elle peut faire confiance.
Reason et sa mère Sarafina sont constamment en déplacement dans l’arrière-pays australien, fuyant Esmeralda, la mère de Sarafina, qui a revendiqué la garde de Reason. Cependant, lorsque Sarafina tente de se suicider, elle est envoyée dans un hôpital spécial à Sydney et Reason est envoyée vivre avec Esmeralda.
Reason a peur et se méfie d’Esmeralda parce que Sarafina lui a dit qu’Esmeralda effectuait des rituels horribles tels que des sacrifices d’animaux. Reason fouille la maison à la recherche de signes de cela et trouve des fleurs séchées, une plume, une clé étrange et des dents humaines dans la chambre d’Esmeralda. Elle fouille la cave, mais ce n’est qu’une cave à vin normale.
Reason rencontre Tom, le garçon qui habite à côté, qui est ami avec Esmeralda. Il se réchauffe immédiatement et elle se retrouve à lui faire confiance aussi. Il propose de lui faire visiter la ville et l’emmène au cimetière où se trouve le monument funéraire de sa famille. Reason s’étonne de voir que tant de femmes de sa famille meurent très jeunes. Tom sait que cela a quelque chose à voir avec la magie, mais il a promis à Esmeralda de ne pas en parler à Reason.
Reason va rendre visite à sa mère à l’hôpital. Sarafina lui dit de regarder à un certain endroit de la cave. Reason le fait et elle trouve le vieux chat de compagnie de Sarafina, mort avec la gorge tranchée. Elle sait que Sarafina doit dire la vérité sur Esmeralda et décide immédiatement de s’enfuir. Avant de partir, cependant, elle essaie la clé dans la porte arrière mystérieusement verrouillée. Il se déverrouille et Reason avance. Elle est à New York.
Une fille appelée Jay-Tee surveille Reason sous les ordres d’un mystérieux « il ». Jay-Tee donne à Reason un manteau chaud et des bottes, puis la ramène à son appartement. Elle se lie d’amitié avec Reason, gagnant sa confiance afin qu’elle puisse la remettre à Jason Blake, l’homme qui la contrôle actuellement. Blake les emmène tous les deux dîner et dit à Reason qu’il répondra à ses questions en échange d’une partie de sa magie. Elle accepte, mais ne lui permet de drainer sa magie que pendant une dizaine de secondes avant de l’arrêter.
Jay-Tee emmène Reason danser pour qu’elle puisse absorber l’énergie du club et recharger sa magie. Au club, le frère de Jay-Tee, Danny, s’approche de Reason et lui demande de dire à Jay-Tee qu’elle peut rentrer à la maison en toute sécurité. Il sait qu’elle s’est enfuie à cause de leur père. Reason aime Danny et pense qu’elle peut lui faire confiance, mais Jay-Tee est effrayé par sa présence et part rapidement. Ils sortent pour le petit déjeuner, et Jay-Tee s’excuse d’avoir manipulé Reason. Reason lui pardonne et lui dit qu’ils doivent s’éloigner de Jason. Elle persuade Jay-Tee d’appeler Danny, qui lui dit que son père est mort. Ils s’arrangent pour rencontrer Danny plus tard dans la journée.
Malheureusement, Jason se présente à l’improviste. La raison lui dit qu’ils ne veulent plus rien avoir à faire avec lui, mais il ne les laissera pas partir. Reason se met en colère et le tue presque avec sa magie, mais Jay-Tee l’arrête à temps. Ils courent au café où Danny les rencontre, et là Reason voit Tom, qui a aidé Esmeralda à la chercher. Esmeralda arrive et Jay-Tee et Reason s’enfuient à nouveau.
Jay-Tee se dirige vers la porte de l’Australie, mais Jason les attend. Esmeralda s’arrête dans un taxi et s’enferme dans un match fixe avec Jason. Une sorte de duel magique se déroule. Tom persuade Reason et Jay-Tee de donner au moins une chance à Esmeralda. Reason et les autres prêtent leur magie à Esmeralda, et elle bat ensuite facilement Jason. Ils franchissent tous rapidement la porte de Sydney.
Esmeralda explique que la magie est dans toutes choses, mais qu’elle est plus forte chez les utilisateurs de magie comme eux. La magie est de l’énergie, donc chaque fois qu’ils la créent ou l’utilisent, ils raccourcissent leur vie. Cependant, s’ils ne l’utilisent pas, ils deviendront fous comme Sarafina. C’est le choix de l’utilisateur magique : magie ou folie. Esmeralda promet de leur apprendre et d’essayer de ne pas voler leurs pouvoirs, mais elle ne peut pas promettre qu’elle ne se retournera pas contre eux un jour. Jay-Tee et Tom lui font confiance pour le moment, mais Reason reste méfiant.