Midnight Magic d’Avi est un roman fantastique qui se déroule dans le royaume imaginaire de Pergamontio en 1491. Mangus le magicien a récemment été jugé pour avoir utilisé la magie et a juré en échange de sa vie qu’il ne ferait plus jamais de magie. Cependant, lorsqu’un fantôme commence à apparaître à la fille du roi, Mangus est amené au château dans l’espoir de pouvoir résoudre le mystère des hantises nocturnes de la princesse avant que la nouvelle de ces visites ne devienne publique. Mangus se retrouve pris entre les faits et la raison alors qu’il tente de découvrir la vérité sur les histoires de la princesse. Midnight Magic est un mystère se déroulant dans un monde de conte de fées qui laissera les lecteurs collés à la page jusqu’à la phrase finale.
Fabrizio étudie les cartes de tarot lorsqu’un garde du château frappe à la porte avec une lettre du comte Scarazoni, le même aristocrate qui a fait juger il n’y a pas si longtemps le maître de Fabrizio, Mangus le magicien, pour utiliser la magie. Fabrice craint pour la vie de son maître lorsqu’il apprend que Mangus a été convoqué auprès du roi. Fabrizio supplie Mangus de lui permettre de l’accompagner au château.
Lorsque Mangus et Fabrizio arrivent au château, ils apprennent que la princesse voit un fantôme dans le couloir devant sa chambre depuis près d’un mois. Mangus est chargé de découvrir si le fantôme est réel ou s’il s’agit d’une illusion. Mangus annonce au tribunal qu’il ne croit pas aux fantômes, mais qu’il va enquêter sur l’histoire de la princesse. Mangus et Fabrizio sont ensuite emmenés dans une chambre pour la nuit. Mangus envoie Fabrizio chercher de l’eau. Fabrizio se perd rapidement et tombe sur la princesse. C’est alors que Fabrizio voit le fantôme pour la première fois. Cependant, la princesse lui fait promettre de ne pas dire à Mangus ce qu’il a vu.
Le lendemain, Fabrizio est envoyé à la cuisine pour chercher de la nourriture pour son maître. Là-bas, Fabrizio rencontre Rinaldo, un domestique de cuisine. Rinaldo emmène Fabrizio dans la chapelle du roi pour se cacher du comte. Pendant qu’ils y sont, le comte entre dans la chapelle. Fabrizio se cache derrière l’autel lorsque Rinaldo disparaît derrière une porte secrète. Fabrice entend le comte discuter avec le précepteur de la princesse d’un complot visant à tuer le prince et à épouser la princesse.
Fabrizio retourne dans sa chambre et raconte à Mangus ce qu’il a entendu. Mangus et Fabrizio sont ensuite escortés jusqu’aux chambres de la princesse pour l’interroger. C’est lors de cet interrogatoire que Mangus apprend que la princesse pense que son frère, supposément à Rome, a été assassiné. Peu de temps après, Mangus part enquêter dans le couloir où le fantôme a été aperçu. Mangus trouve un morceau de bois qui, selon lui, provient d’une statue qui se trouvait autrefois dans cette niche. Mangus envoie Fabrizio chercher la statue, qu’il retrouve rapidement dans les quartiers de Rinaldo, le domestique de cuisine.
Fabrizio incite Mangus à aller voir l’apparition ce soir-là à minuit. Lorsque le fantôme apparaît, il parle à Mangus et lui demande de venger son meurtre. Plus tard dans la nuit, Fabrizio rencontre la princesse. Par la suite, Fabrizio est arrêté pour avoir tenté de voler des secrets d’État à la princesse. Fabrice apprend le lendemain matin que la princesse a porté ces accusations contre Fabrice pour qu’il ait la liberté de se déplacer dans le château par des passages secrets alors que le comte le croit enfermé dans le cachot.
Mangus, apprend Fabrizio, a compris comment l’apparition continue d’apparaître. Mangus emmène Fabrizio et la princesse à la chapelle familiale où il leur montre une bougie, un miroir et une assiette en argent qui crée une lumière verte qui semble être un fantôme. La reine les rejoint et Fabrizio et Mangus apprennent que le comte a envoyé le prince à Rome puis l’a fait tuer. Sans aucune preuve pour convaincre le roi, la reine et la princesse ont inventé le fantôme pour tenter d’empêcher un prochain mariage entre la princesse et le comte. Avec Mangus et Fabrizio, la reine et la princesse s’accordent sur un complot visant à convaincre le roi de la culpabilité du comte.
Le lendemain, Mangus met en place un spectacle de magie destiné à mettre en valeur le fantôme avec Fabrizio créant l’illusion. Fabrice doit accuser le comte de meurtre pour convaincre le roi de sa culpabilité. Cependant, lorsque Fabrizio arrive à la chapelle pour créer l’illusion, il y retrouve Rinaldo. Rinaldo est en réalité le prince déguisé et il a détruit les bougies pour apparaître lui-même comme le fantôme et forcer une confession. Cependant, le prince s’est blessé à la jambe. Fabrizio se tient à sa place, forçant des aveux qui conduisent à l’arrestation du chef d’accusation.