Le capitaine Joshua Calvert et le Lady Mac viennent de secourir Kelly Tirrel, le père Horst et les enfants des enfants Aberdale de Lalonde. L’épicentre de l’épidémie de possession est maintenant sous le contrôle total des morts qui reviennent et est enveloppé dans le nuage rouge qu’ils utilisent pour se cacher. Joshua retourne à Tranquility, où Ione Saldana lui demande de retrouver le Dr Alkad Mzu en fuite, qui s’est échappé de sa longue captivité sur le Blackhawk Udat et devrait tenter de récupérer l’arme redoutée, l’alchimiste, et de l’utiliser sur l’Omurtan. monde natal. Louise Kavanaugh, sa sœur Geneviève et le possesseur Fletcher Christian s’échappent de Norfolk et poursuivent le diabolique Quinn Dexter jusqu’au système Sol. Dans toute la Confédération, de nouveaux dirigeants comme Kiera Salter, Annette Ekelund et le gangster du XXe siècle Al Capone prennent en charge les forces des possédés, infectant et consommant planète après planète.
Joshua Calvert, dont le vaisseau Lady Mac est le seul navire à revenir de l’assaut de la flotte de mercenaires sur Lalonde, est invité par son amant Ione Saldana, le seigneur de la ruine et dirigeant de l’habitat bitek Tranquility, à traquer et capturer ou éliminer les voyous. le scientifique Dr Alkad Mzu. Cela fait trente ans que les Omurtans ont anéanti le monde natal de Mzu, mais Ione et la Confédération pensent que Mzu récupérera l’alchimiste, une arme dévastatrice aux capacités inconnues qu’elle a inventée pendant la guerre, pour se venger du monde natal d’Omurtan.
Mzu, après s’être échappée de Tranquility sur le Blackhawk Udat, sabote ses sauveteurs et monte à bord d’un autre vaisseau pour l’amas d’astéroïdes Dorados, où elle rencontre un groupe de loyalistes de Garissan. Les anciens loyalistes, vestiges de la mission originale de Mzu d’utiliser l’alchimiste sur Omurta, ne parviennent pas à la soutenir et sont capturés par la Confédération et les agents édénistes. Mzu s’éclipse, aidé par un groupe de jeunes loyalistes dirigé par un jeune Garissan nommé Voi.
Sur Valisk, la personnalité de contrôle Rubra, l’intelligence artificielle qui contrôle l’habitat, est incapable d’empêcher les forces des possédés, dirigées par Kiera Saltera, de convertir la majeure partie de la population de l’habitat. Rubra commence une campagne de sabotage de ses propres systèmes, tout en essayant en même temps d’influencer Dariat, un descendant du vrai Rubra, et un homme lié par affinité à la personnalité de Rubra, pour changer de camp et aider à défendre l’habitat. Cependant, Dariat blâme Rubra pour la mort de son premier amour, Anastasia, et s’est sacrifié pour revenir en tant que possédé et aider Kiera à éradiquer la Rubra AI Kiera Saltera, dans le but d’attirer plus de personnes à Valisk pour la possession, réalise une série d’enregistrements de propagande qui dépeignent l’habitat comme un paradis libéré du marasme de la vie de la Confédération. Les enregistrements, connus sous le nom de Deadknight fleks, incitent de nombreux citoyens de la Confédération, en particulier les jeunes, à briser la quarantaine et à se rendre clandestinement à Valisk. Une fois sur place, ils sont torturés et possédés.
Louise Kavanaugh s’est échappée de son monde natal de Norfolk, accompagnée de sa jeune sœur Geneviève et du vaillant possesseur Fletcher Christian. Après avoir effleuré Quinn Dexter en quittant la planète, Fletcher Christian devient obsédé par le chef sataniste et dit à Louise que Dexter, qui est plus maléfique que possédé, doit être arrêté. Dexter s’est également échappé de Norfolk, détournant un cuirassé de la marine et le faisant voler vers la Terre, pour être repoussé et forcé de fuir par la sécurité du système Sol.
Le gangster du XXe siècle Al Capone possède le corps d’un homme de la Nouvelle-Californie et, avec l’aide de la population croissante de possédés sur la planète, prend le contrôle du gouvernement, formant une organisation qui prend rapidement le contrôle de l’espace environnant. Il s’allie avec l’impitoyable et la diva du savoir Jezzibella et, après avoir saisi une source d’anti-matière puissante et précieuse, ils construisent une flotte et commencent à déployer leur puissance contre les édénistes et la Confédération.