Alex a quinze ans l’année où sa mère tombe gravement malade. Lorsque le père d’Alex, John, trouve un traitement possible pour sa mère au Texas, Alex et ses deux sœurs apprennent qu’ils seront envoyés chez leurs grands-mères. Les sœurs d’Alex resteront avec la mère de leur mère, Clara, mais Alex doit aller chez Kate, la mère de son père. Alex est furieux de la décision, disant que Clara cuisinera et s’occupera des enfants, mais Kate n’est pas orthodoxe. Alex plaide pour être autorisé à rester avec Clara, mais John dit que trois enfants seront trop pour leur grand-mère. Malgré les supplications d’Alex, il est envoyé à New York où il doit retrouver sa grand-mère avant un voyage en Amazonie.
Kate ne rencontre pas Alex à l’aéroport et le laisse trouver seul son chemin jusqu’à son appartement. Son sac à dos, sa flûte et d’autres biens sont volés en chemin, et Alex est furieux contre Kate. Mais quand il arrive, Kate dit qu’il a appris de l’expérience. Kate est écrivaine pour le magazine International Geographic. En quelques jours, Kate et Alex font partie d’un équipage voyageant dans la région amazonienne. Le voyage en Amazonie est ennuyeux. Alex déteste la nourriture disponible et passe une grande partie de son temps à avoir faim. Les choses s’améliorent pour lui lorsqu’il rencontre le guide, Cesar Santos, et la fille du guide, Nadia. Alex et Nadia deviennent rapidement amis et passent beaucoup de temps ensemble.
Alex et Nadia sont emmenés par le peuple de la brume, une tribu indigène avec la capacité de se fondre dans le paysage si efficacement qu’ils ne sont jamais vus à moins qu’ils ne le choisissent. Les deux jeunes sont présents au décès du chef de la tribu, endossent les rôles de chefs avec des responsabilités spécifiques et partent chacun en quête. Ils découvrent la ville mystique où vivent les bêtes, et Alex voyage à la recherche d’eaux curatives qu’un chaman promet de guérir la mère d’Alex. Nadia poursuit sa propre quête.
Le but du voyage en Amazonie est de rechercher une bête qui aurait tué plusieurs personnes. Une médecin, Omayra Torres, est également invitée au voyage, qui dit qu’elle envisage de vacciner les indigènes contre la rougeole. En vérité, un riche entrepreneur, Mauro Carias, espère éliminer toute une tribu indigène de la région, connue sous le nom de People of the Mist, afin de développer la région pour les opérations minières. Le Dr Torres travaille avec Carias et prévoit de donner aux indigènes une forme mortelle du virus de la rougeole, qui garantira presque la mort de toute la tribu. Quand Alex et Nadia découvrent le plan et mettent un terme aux vaccinations, il y a une bagarre et tout l’équipage est mis en danger. Ils parviennent à s’échapper et Alex supplie Kate d’écrire son article sur les Gens de la Brume et leur sort. Nadia, ayant trouvé trois gros diamants dans sa propre quête, présente les pierres précieuses à Alex pour soutenir financièrement l’effort pour sauver les indigènes.