Le cybride John Keats qui a été tué dans le livre précédent, Hyperion, a reçu un nouveau corps cybride et a pris le nom de Joseph Severn. En raison de sa relation spéciale avec le cybride Keats original, dont la conscience réside maintenant dans un shunt neuronal à l’arrière de la tête de Brawne Lamia, Severn est capable de voir des visions dans ses rêves des événements qui se déroulent pour Lamia et les autres pèlerins sur Hypérion. . Le PDG Gladstone prend Severn comme conseiller afin qu’il puisse la tenir informée des événements sur la planète Hyperion.
La rébellion d’Ouster attaque l’hégémonie de l’homme à Hypérion. La flotte Hegemony est certaine qu’elle sera en mesure de défendre la planète mais se trompe rapidement. Le PDG Gladstone a déjà été informé par le TechnoCore que les Expulseurs doivent être combattus, car toute tentative d’arranger une paix se terminera par l’anéantissement de la race humaine. Gladstone engage la flotte dans Hyperion et l’Hégémonie est immédiatement attaquée à plusieurs endroits par des navires Expulseurs qui n’avaient pas été détectés. Avec le gros de la flotte massée à Hyperion, la réponse défensive de l’Hégémonie est trop lente et les Expulseurs commencent à bombarder les mondes extérieurs. Il devient rapidement évident que les flottes d’attaque de l’Ouster ne sont pas ce qu’elles paraissent.
En fait, c’est le TechnoCore qui est derrière la guerre. Il tente d’anéantir l’humanité et de faire place à une intelligence ultime créée par l’IA. Le TechnoCore sait qu’il réussira à créer l’UI car il a déjà été contacté du futur par l’UI. Mais le message du futur indiquait également que l’humanité créerait également une nouvelle intelligence capable de combattre l’interface utilisateur du TechnoCore. Une partie de cette Intelligence a voyagé dans le temps et se cache dans les événements actuels. Le TechnoCore veut aider la future UI TechnoCore à débusquer l’UI humaine et à porter un coup paralysant ou fatal à l’humanité.
Inévitablement, la guerre est réglée par des événements survenus dans les tombes temporelles d’Hypérion et les actions des pèlerins d’Hypérion et de la mystérieuse créature du futur connue sous le nom de Pie-grièche.