Harry Dresden a du mal à payer un repas, sans parler de ses factures. Par conséquent, lorsque Kim Delaney l’appelle et lui propose de lui offrir un dîner au steak, il saute sur l’occasion. Cependant, l’offre de Kim est accompagnée d’une demande d’informations. Quand Harry voit le cercle sur lequel Kim veut en savoir plus, il refuse de lui donner les réponses dont elle a besoin parce qu’il sait que Kim n’est pas assez forte pour contrôler la profondeur de la magie avec laquelle elle veut jouer.
Après le départ de Kim, Dresden est rejointe par Karrin Murphy, responsable des enquêtes spéciales, une division du département de police de Chicago qui s’occupe des crimes inhabituels. Murphy avait été un employeur stable de Dresden, mais avait récemment cessé de l’embaucher. Il croyait que c’était parce que Murphy était en colère contre lui pour lui avoir menti sur une ancienne affaire. Cependant, il apprend qu’elle s’est éloignée de lui parce que leur dernière affaire ensemble l’a laissée sous enquête par les affaires internes.
Murphy veut que Dresden l’accompagne sur une scène de crime. À leur arrivée, Dresden est surprise de constater que l’un des hommes de John Marcone a été déchiré par ce qui semble être un animal exceptionnellement grand. Alors que Dresden et Murphy discutent de ce meurtre, ils sont rejoints par plusieurs agents du FBI. Il y a un argument car Murphy est accusée d’avoir outrepassé ses droits juridictionnels. L’un des agents du FBI pointe une arme sur Murphy. Dresde la sauve d’être abattue.
Dresden utilise la magie pour tenter de localiser le meurtrier. Il tombe sur un groupe de jeunes qui semblent suivre une femme plus âgée. Dresden est cependant incapable de savoir qui ils sont, car la femme semble consciente qu’il est là et ils s’échappent.
Dresden parle à un esprit qu’il garde dans son laboratoire et en apprend plus sur les loups-garous. Il existe plusieurs types de loups-garous et Dresden pense qu’ils ont affaire au pire. Il apporte le rapport qu’il a rédigé sur cette information au poste de police. Là-bas, l’un des agents du FBI lui demande de vérifier un gang à Chicago dont la réputation suggère qu’ils pourraient être responsables des meurtres. Cependant, lorsque Dresden arrive, il découvre que le gang est un groupe de loups-garous insultés par sa tentative d’usurper leur territoire. Le chef des loups-garous jure de tuer Dresden.
Dresde apprend un autre meurtre. Murphy l’emmène sur la nouvelle scène. Dresde est attristée de découvrir que la nouvelle victime est Kim Delaney et qu’elle a été tuée au domicile du nouveau suspect de Dresde, Harley MacFinn. MacFinn est un écologiste qui s’est fait un ennemi de Marcone parce qu’ils veulent tous les deux acheter des parcelles de terrain spécifiques pour des raisons opposées. Dresden a également appris d’un démon qu’il a soudoyé pour obtenir des informations selon lesquelles la famille de MacFinn a été maudite par Saint Patrick, faisant de tous les hommes décédés de sa famille des loup-garous, le pire type de loup-garou.
Murphy arrête Dresden parce qu’elle pense qu’il est impliqué d’une manière ou d’une autre dans la mort de Kim. En attendant d’être emmené au poste de police, Dresden est rejoint dans la voiture par Tera West, la fiancée de MacFinn. Elle demande à Dresden d’aider à sauver MacFinn. Il accepte et ils s’échappent ensemble, mais Dresde est abattu dans le processus. West fait de son mieux pour aider Dresden avant de l’emmener à la recherche de MacFinn. MacFinn admet avoir tué Kim, mais dit que c’était parce qu’elle n’était pas capable de faire fonctionner la magie comme elle l’avait promis. Kim n’a pas été en mesure de créer un cercle pour tenir MacFinn alors qu’il était sous sa forme loup-garou.
Murphy et le FBI viennent après Dresden et MacFinn. Dresdan et West s’échappent, mais MacFinn est attrapé. Dresden décide qu’il doit se rendre au poste de police pour créer le cercle pour retenir MacFinn avant qu’il ne puisse se transformer en loup-garou, mais il n’y arrive pas à temps. MacFinn se retourne et tue plusieurs détenus avant de se libérer et de poursuivre la police. Murphy a fabriqué des balles en argent à partir d’une paire de boucles d’oreilles héritée, permettant de ralentir la créature, mais elles ne sont pas assez fortes pour le tuer. Dresden parvient à utiliser la magie pour chasser le loup-garou.
Dresden est chassée du poste de police par le gang criminel de loups-garous. Ils parviennent à kidnapper Dresden et à l’emmener dans leur lieu de rencontre. Dresden se réveille pour se retrouver ligoté et apprend que Marcone a conclu un accord avec le gang pour le maintenir en vie. Lorsque Marcone arrive, Dresden parvient à s’échapper pour se précipiter tête baissée dans le FBI. Dresden apprend que les agents du FBI sont un autre type de loup-garou, des loups-garous qui tirent leur pouvoir des ceintures qu’ils portent autour de la taille. Dresde en domine un et s’échappe.
Dresden et West, avec son groupe de jeunes loups-garous, se rendent dans la propriété de Marcone où ils savent que le FBI attendra que MacFinn se présente. Dresden et sa meute de loups sont initialement renversés, mais ils parviennent à gagner le jour où Dresden utilise la ceinture volée pour se transformer lui-même en loup-garou et éliminer les agents du FBI. Dresde utilise également un pentagramme que sa mère lui a donné pour arrêter le loup-garou.