Beautiful Darkness est le deuxième roman des Caster Chronicles de Kami Garcia et Margaret Stohl. Dans ce roman, Ethan Wate et Lena Duchannes se remettent de la bataille avec la mère de Lena dans le roman précédent. Alors que les choses semblent s’arranger, Lena commence à agir étrangement. Ethan est choqué de voir Lena traîner avec un nouveau gars, John Breed, et agir comme son cousin, Ridley. Alors qu’Ethan essaie de trouver un moyen d’expliquer le comportement de Lena, il commence à en apprendre davantage sur lui-même et sa mère, des choses difficiles à comprendre. En fin de compte, cependant, Ethan découvre que parfois le destin sait ce qu’il fait. Beautiful Darkness est une suite passionnante d’une série qui divertira les fans pendant des années.
Ethan Wate assiste aux funérailles de Macon Ravenwood, passant une grande partie du service à essayer de remonter le moral de sa petite amie, Lena Duchannes. Lena a pris la mort de son oncle très durement et Ethan craint qu’elle ne tombe dans une dépression dont elle ne pourra pas se débarrasser. Pendant des semaines, elle refuse de quitter la maison et quand elle le fait, ce n’est que pour de brèves périodes. Cependant, les choses semblent s’améliorer lorsque la grand-mère de Lena la fait retourner à l’école.
Ethan et Lena vont au lac le dernier jour d’école. Ils jouent et Lena ressemble à son ancien moi. Cependant, quand ils commencent à s’embrasser, Lena blesse accidentellement Ethan. Cela effraie Lena et elle s’enfuit, sautant à l’arrière de la moto d’un garçon étrange alors qu’elle fuit Ethan. Ethan sait que Lena a seulement peur que lorsqu’elle aura enfin sa revendication, elle deviendra maléfique. Pour cette raison, il essaie de la retrouver et d’améliorer les choses.
Lena continue de repousser Ethan. Un jour, Lena voit Ethan prendre un repas avec une nouvelle fille en ville, Liv. Lena devient très contrariée et ils se disputent la prochaine fois qu’ils se rencontrent. Peu de temps après, Lena se joint au nouveau garçon de la ville, John Breed, et à son cousin, Ridley, pour tirer une blague magique à la foire du comté. Ethan devient convaincu que Ridley, une succube, utilise ses pouvoirs pour contrôler Lena. Cependant, quand lui, Liv et Link traquent Lena jusqu’à une barre de roulettes, il découvre que le choix lui appartient.
Ethan et Lena continuent de se disputer et les choses semblent sombres entre eux. Puis, quand Ethan apprend que Lena va aller quelque part appelé la Grande Barrière, il sait qu’elle a des ennuis. Pour cette raison, Ethan prend Link et Liv et la poursuit. Personne ne croit que la Grande Barrière existe réellement, mais l’instinct d’Ethan l’amène chez sa tante Caroline où il découvre que John et Lena étaient là à la recherche de quelque chose. Ethan trouve le journal et se rend compte qu’il contient quelque chose qui leur montrera où se trouve la Grande Barrière.
Ethan, Link et Liv commencent leur voyage. C’est difficile au début car ils se perdent, incapables de compter sur les instincts d’Ethan ou sur l’Arclight que sa mère lui a dit est d’une grande importance. Heureusement, ils tombent sur la tante Prue d’Ethan qui leur donne des cartes des tunnels des lanceurs de sorts. Ils suivent ces cartes pendant des jours, rencontrant Ridley à un moment donné. Ridley insiste sur le fait que Lena est en difficulté. Ridley a trahi Serafine, la mère de Lena, en aidant Ethan. Pour cela, Serafine prend les pouvoirs de Ridley.
Quand Ethan et ses amis trouvent enfin la Grande Barrière, Ethan réalise enfin ce que sa mère essayait de lui dire à propos de Macon et de l’Arclight. La mère d’Ethan, Lila, a emprisonné Macon dans l’Arclight pour le sauver de la mort. Ethan et Liv libèrent Macon juste à temps pour qu’il les aide à sauver Lena. Lorsqu’ils sauvent Lena, Ethan l’encourage à se revendiquer pour empêcher Serafine d’exploiter le pouvoir de la lune revendicatrice.
Une fois la bataille terminée, Ethan et Lena se retrouvent. Link est mordu et deviendra bientôt un Blood Incubus, mais Macon lui apprend comment y faire face. Macon doit se cacher dans les tunnels car le monde croit qu’il est mort, mais Liv a accepté de travailler avec lui. Ridley est mécontente de la perte de ses pouvoirs. Pour cette raison, elle décide de piéger John Breed dans l’Arclight.