Réponses de FP : Quelles sont les clauses étranges que les gens mettent dans leur testament ? Sont-ils exécutoires ?

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De Julie Cazzin avec Ed Olkovich

Q: J’ai vu des choses vraiment étranges dans les testaments. Ma grand-tante a laissé une pièce d’un dollar et un commentaire désagréable à presque toutes les personnes inscrites dans son testament, y compris sa fille et ses petits-enfants. Elle m’a laissé, à moi et à son arrière-petit-fils, 10 000 $ et sa collection Furby de modèles collectés à la fin des années 1990, pour laquelle – ne vous méprenez pas – je suis très reconnaissante. Quelles sont les autres clauses étranges que les gens mettent dans leur testament et que se passe-t-il si elles ne sont pas exécutoires ? — Reconnaissant en Colombie-Britannique

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Réponses FP: Cher Reconnaissant, vous avez le sens de l’humour et poser des questions sur les clauses de testament impair me fait sourire. Les malentendus courants concernent généralement des biens personnels. Ces éléments peuvent être inestimables sur le plan émotionnel, mais leur traitement est coûteux si les tribunaux doivent se prononcer sur des questions juridiques.

Les dons de biens personnels peuvent être spécifiquement identifiés dans les testaments. Ces cadeaux sont juridiquement contraignants. Ils peuvent également être traités par un mémo ou une note écrite en dehors du testament. Ces notes ne sont généralement pas attestées et, par conséquent, ne peuvent être que moralement contraignantes et non juridiquement contraignantes.

Dans un cas, le faiseur de testament a laissé 13 pages de notes sur la façon de distribuer ses objets personnels, notamment un cendrier en cristal. Tous devaient être rendus à des proches en Europe. Qui paiera l’expédition, la manutention et l’assurance du cendrier ? La note non datée ne faisait pas partie du testament et n’était pas juridiquement contraignante ; c’était seulement moralement persuasif. Le coût de livraison de ces articles ne constituerait pas une dépense successorale.

Un autre malentendu courant survient lorsque des proches achètent des cadeaux pour des proches décédés plus tard. Les donateurs du cadeau prétendent souvent qu’ils ont le droit de le récupérer. C’est inexact. Une fois le don effectué, le donateur n’a pas le droit de l’annuler ou d’exiger qu’il lui soit restitué. Si le bien ou le cadeau n’a pas de valeur, cela ne peut pas donner lieu à un conflit. Toutefois, les donations appartiennent à la succession.

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Une clause testamentaire intéressante a laissé la décoration du jardin à la famille « Verte ». Le testament n’identifiait pas qui faisait partie de la famille Green ni qui devait recevoir le cadeau. J’ai appris plus tard que la famille Green était voisine du faiseur de testament. Les Verts se sont installés sur la côte Est il y a 25 ans. Comment livrer la décoration de jardin à toute une famille ?

Les dons testamentaires ratés tombent souvent dans le résidu de la succession si le destinataire désigné du don décède avant le faiseur de testament. Cela signifie qu’ils sont souvent vendus et que les bénéfices sont distribués au plus proche parent. Disons que votre testament offre votre voiture de sport à votre cousin Jack, mais seulement s’il n’est pas marié. Et si Jack se mariait ? Qu’arrive-t-il à votre voiture ? Si cette donation échoue, elle pourra tomber dans le reliquat de votre succession et être partagée entre vos plus proches parents.

Plus sérieusement, les dons aux organismes de bienfaisance ne peuvent pas échouer si l’organisme de bienfaisance cesse d’exister ou change de nom. Ceci est à condition que vous ayez l’intention de faire un don caritatif. Les cadeaux aux hôpitaux de votre ville natale peuvent ne pas échouer même si l’hôpital ferme ses portes. Les tribunaux peuvent honorer les intentions caritatives, de sorte que les dons aux œuvres caritatives ne peuvent pas échouer.

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Comment pouvez-vous éviter les dépenses et les retards liés aux dons de bienfaisance ? Vérifiez auprès de l’Agence du revenu du Canada. Il dispose d’un site Web qui répertorie les noms de tous les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés. Assurez-vous que le nom exact de l’organisme de bienfaisance est utilisé dans votre testament. Vous recevrez un reçu fiscal pour réduire vos impôts sur le revenu et saurez que vous avez contribué au bien-être de votre communauté.

Avertissement : il s’agit uniquement d’informations éducatives. Il ne remplace pas les conseils juridiques. Edward Olkovich est un avocat ontarien chez MrWills.com. Il est également certifié par le Barreau de l’Ontario à titre de spécialiste en droit des successions et des fiducies.

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