L’accord donnera à l’entreprise une position de n ° 3 sur le marché britannique
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RBC Wealth Management a accepté d’acheter Brewin Dolphin Holdings Plc, dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces qui valorise le gestionnaire de patrimoine à environ 1,6 milliard de livres (2,1 milliards de dollars américains).
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RBC paiera 515 pence par action en espèces pour la société, selon un communiqué jeudi. Le prix représente une prime de 62 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action de Brewin Dolphin.
Les fusions et acquisitions ont balayé le secteur de la richesse au cours des dernières années alors que la hausse du coût de la réglementation, de la technologie et des opérations pousse les entreprises à fusionner. Plusieurs groupeurs ont acheté des entreprises de conseil et des boutiques de gestion de patrimoine pour prendre de l’ampleur. Brewin Dolphin est l’un des gestionnaires de fortune les plus importants du Royaume-Uni avec 55 milliards de livres d’actifs sous gestion à la fin du mois de février.
« Le Royaume-Uni est un marché de croissance clé pour RBC, et Brewin Dolphin nous offre une plate-forme exceptionnelle pour transformer de manière significative nos activités de gestion de patrimoine dans la région », a déclaré Doug Guzman, chef de groupe de RBC Gestion de patrimoine, dans le communiqué. L’accord donnera à l’entreprise un non. 3 position sur le marché au Royaume-Uni, a-t-il déclaré.
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La combinaison créerait un gestionnaire de patrimoine avec 64 milliards de livres d’actifs sous gestion et, sur la base des bénéfices de 2021, un revenu annuel combiné de 545 millions de livres.
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Brewin Dolphin s’est développé au cours des deux dernières années. Le gestionnaire de patrimoine a embauché du personnel pour son unité ultra fortunée ainsi que pour d’autres divisions de son siège social à Londres et dans ses bureaux régionaux. Il a enregistré des entrées nettes de clients au cours de la période.
Parmi les autres transactions notables, citons la fusion entre Tilney et Smith & Williamson en 2020 et l’acquisition par Canaccord Genuity Wealth Management des activités d’investissement pour clients privés de la banque privée écossaise Adam & Co auprès de Natwest Group Plc en 2021.
Les administrateurs de Brewin Dolphin, qui détiennent 0,2 % des actions de la société, prévoient de recommander l’opération aux actionnaires. L’acquisition sera mise en œuvre via un plan d’arrangement sanctionné par le tribunal et, si elle est approuvée, devrait être finalisée au troisième trimestre.