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La Deutsche Bank et la Banque Royale du Canada préparent un plan de dette de 4,5 milliards de dollars américains pour aider à financer l’achat prévu de R1 RCM Inc. par TowerBrook Capital et Clayton Dubilier & Rice, selon des personnes proches du dossier.
Le financement pourrait inclure un prêt à effet de levier pouvant atteindre 4,1 milliards de dollars, a déclaré l’une des personnes, qui a requis l’anonymat car l’information est privée. Un tel montant constituerait le deuxième prêt le plus important destiné à financer un rachat cette année, après le financement de Cotiviti Inc. La taille et la structure du package R1 RCM sont susceptibles d’être modifiées.
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Les acquéreurs potentiels du fournisseur de services de facturation et autres options de paiement aux hôpitaux ont reçu un financement de la part de Deutsche et de RBC pour les aider à financer l’opération, selon un communiqué publié jeudi. La transaction, dont la clôture est prévue d’ici la fin de l’année, attribue une valeur d’entreprise de 8,9 milliards de dollars à R1 RCM, basé à Salt Lake City, dont TowerBrook détient 36 %.
R1 RCM a refusé de commenter au-delà de ses communiqué de presse annonçant la vente de la société. Deutsche Bank, RBC et TowerBrook ont également refusé de commenter. CD&R n’a pas répondu à une demande de commentaire.
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