Rapport sur l’état des talents de SignalFire 2023

L’ère de la technologie géants sureffectifs et surpayés ont pris fin, du moins pour le moment. Mais les talents inondent le marché, et ceux qui sont encore employés doivent assumer tout le travail – il y a une énorme opportunité pour les recruteurs avisés de ramasser les meilleurs.

Le marché du travail d’aujourd’hui est un paradoxe déroutant. Alors que le chômage est à un niveau record et qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre dans les soins de santé et l’hôtellerie, la technologie a vu des licenciements incessants qui ont touché 166 044 travailleurs au cours du seul premier trimestre 2023. C’est plus que tous les 161 411 licenciements technologiques alors record de 2022.

Ce qui est le plus sans précédent, c’est que ces licenciements frappent les ingénieurs en logiciel, y compris les meilleurs talents des entreprises FAANG qui étaient auparavant considérées comme intouchables. Cela contraste fortement avec la récession de 2008, lorsque l’industrie américaine de la haute technologie a gagné environ 77 000 emplois au quatrième trimestre, la plupart dans le développement de logiciels, malgré la perte globale de 38 000 emplois sur le marché du travail américain.

Le renversement de fortune des ingénieurs est particulièrement brutal après le boom de la collecte de fonds pour les startups de 2021 et l’optimisme implacable. Les entreprises ont anticipé la croissance avec des embauches bien en avance sur leurs paramètres dans l’espoir d’une croissance continue.

Mais à l’été 2022, la grande démission et le «démissions silencieuses» ont cédé la place à des licenciements massifs de quatre des cinq grands de la technologie – Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix et Alphabet (Google), connu sous le nom de FAANG. Tous sauf Apple ont fait des coupes importantes, y compris des coupes plus profondes pour les développeurs de logiciels.

Résumé

Le rapport sur l’état des talents de SignalFire explore les macro-conditions et les tendances des mouvements des meilleurs talents dans le domaine de la technologie afin d’identifier des stratégies pratiques pour gagner sur le marché actuel de l’embauche. Les principales conclusions incluent :

• Le pouvoir d’embauche se déplace vers les startups alors que les licenciements post-pandémiques et les coupes budgétaires provoquent un « grand redémarrage » des normes de rémunération dans les entreprises Big Tech qui ne peuvent plus surpayer pour gagner les meilleurs talents.
• Un nombre sans précédent de 166 000 licenciements technologiques ont eu lieu au premier trimestre 2023 – plus que pendant toute l’année 2022 – et comprenaient des ingénieurs en logiciel autrefois intouchables.
• Le talent Big Tech a inondé le marché – 69% des ingénieurs FAANG qui ont été licenciés ou partis après le 15 mai 2022 n’indiquaient toujours aucun emploi actuel au 15 mars 2023.
• 28 % des ingénieurs FAANG réembauchés ont joué aux chaises musicales et sont passés à un autre géant de la technologie, tandis que 6 % sont allés dans des startups en démarrage, soit une augmentation de 82 % par rapport à 2021.
• Les startups peuvent capitaliser sur ce changement de pouvoir en recrutant des talents passifs qui ont survécu aux licenciements de Big Tech – ce sont souvent des employés fidèles qui sont surmenés après que leurs coéquipiers ont été licenciés.
• SignalFire peut aider les startups à trouver et à embaucher les meilleurs talents passifs grâce à son moteur Beacon AI et à son équipe de recrutement.

Consultez le deck State Of Talent Takeaways pour plus de faits saillants.

Licenciements massifs et « grand redémarrage »

Pour expliquer l’implosion soudaine du marché des talents technologiques, voici la chronologie qui a conduit à un déséquilibre entre l’offre et la demande de talents.

• La pandémie de 2020 a accéléré le mouvement du commerce, de la collaboration et du divertissement en ligne, provoquant un boom pour de nombreuses entreprises technologiques jusqu’en 2021.
• Les embauches se sont accélérées en 2021, créant un marché centré sur les candidats qui, couplé à la Grande Démission, a poussé de nombreuses entreprises à utiliser une rémunération supérieure au marché pour attirer et retenir les meilleurs talents.
• À l’aube de 2022, le coût des affaires en général a commencé à augmenter régulièrement avec l’inflation, associée à un retour aux activités en personne, perturbant la demande de services en ligne qui avait alimenté la croissance technologique pandémique.
• Au milieu de l’année 2022, les valorisations technologiques et les prix des crypto-monnaies se sont recalibrés à la baisse.
• L’embauche ambitieuse à venir avait été un levier stratégique pour atteindre des objectifs de revenus ambitieux, et comme ces objectifs n’avaient pas été atteints, les entreprises publiques et privées se sont ajustées pour réduire la consommation et étendre leur piste.

Le résultat : les entreprises ont choisi d’égaliser la baisse de la demande pour leurs produits et services en réduisant leur main-d’œuvre. Notamment, les meilleurs ingénieurs n’ont pas été épargnés.

Chronologie des licenciements technologiques des années 2020, mars 2020-mars 2023. Crédits image : SignalFire

Dans ce rapport, nous partageons une analyse basée sur des données de l’évolution du paysage des talents du 15 mai 2022 – lorsque certains des changements les plus importants ont commencé à avoir lieu – jusqu’au 15 mars 2023, qui capture l’essentiel des données pertinentes mais est n’inclut pas toutes les activités à ce jour.

Nous démystifions le marché des talents au nom des meilleurs ingénieurs, ainsi que les entreprises où ces meilleurs talents pourraient trouver une nouvelle maison. Nous avons spécifiquement examiné les ingénieurs qui se situent dans les 25 % supérieurs par rapport à leurs pairs, selon les calculs de la plate-forme de données Beacon AI de SignalFire, qui s’appuie sur un algorithme d’apprentissage automatique propriétaire que nous avons développé pour évaluer la qualité des ingénieurs, à la fois individuellement et collectivement dans leurs entreprises.

Nous avons utilisé une approche de données de cohorte englobant le Bureau of Labor Statistics et Layoffs.fyi pour capturer un moment où les licenciements technologiques ont culminé, en nous en tenant aux données suffisamment longtemps pour comprendre les résultats de cette cohorte touchée. Vous trouverez plus d’informations sur notre méthodologie dans l’annexe à la fin du rapport.

Comment nous sommes arrivés ici

Le Bureau of Labor Statistics a rapporté que le nombre de travailleurs américains qui ont quitté leur emploi pendant la Grande Démission entre janvier et décembre 2021 en a fait une année record, avec près de 47,8 millions de travailleurs au total quittant leur emploi. C’est deux fois plus que ceux qui sont partis ou qui ont été licenciés pendant la Grande Récession de 2009 et 2010.

Licenciements dans la technologie : données compilées par SignalFire sur la base de Layoffs.fyi. Crédits image : SignalFire

Au cours des années qui ont précédé l’implosion, la collecte de fonds a augmenté à la fois en vitesse et en taille. Pitchbook NVCA Venture Monitor souligne que 2021 a vu un pic du nombre de transactions conclues (18 521) et de dollars investis (344,7 milliards de dollars) suivi d’une baisse substantielle en 2022, avec quatre trimestres consécutifs de baisse du nombre de transactions. La conjecture est que la demande des investisseurs a diminué à la fois dans les investissements à un stade précoce et avancé.

Pour éviter une baisse – ou peut-être en raison d’un manque de nouveaux financements disponibles – les entreprises ont commencé à se concentrer sur l’extension de leur piste en réduisant la combustion. Les effectifs et les salaires sont presque toujours le poste le plus important du budget d’une entreprise. De nombreuses entreprises avaient utilisé du capital pour embaucher avant la croissance prévue des revenus, puis avaient manqué leurs objectifs de revenus. Ils ont été soudainement à court de brûlures insoutenables en raison des augmentations de la masse salariale.

Calez les licenciements.

Comme le montre le graphique ci-dessous, les licenciements dans la technologie ont presque doublé en 2022 par rapport à 2020 ; et après seulement le premier trimestre de 2023, c’est déjà une autre année record pour les licenciements.

La croissance des effectifs de FAANG s’est effondrée depuis 2021. Crédits image : SignalFire

Les FAANG sortent

Au cours de la dernière décennie, les entreprises FAANG ont été considérées comme la valeur sûre des demandeurs d’emploi, connues pour leurs rémunérations élevées et leur grande sécurité d’emploi. À partir de l’été 2022, une nouvelle réalité s’est installée avec des gels d’embauche et des licenciements.