Lorsque le Pandemonium Shadow Show de Cooger et Dark arrive à Green Town, les protagonistes du livre, des garçons de treize ans nommés Jim et Will, découvrent rapidement qu’il y a quelque chose de maléfique dans le carnaval. Une variété de transformations effrayantes et bizarres se produisent, dont beaucoup sont liées au carrousel du carnaval. Il semble avoir le pouvoir de transformer les adultes en enfants et les enfants en adultes. Le roman est avant tout un divertissement gothique effrayant, mais, à un niveau plus sérieux, Bradbury traite le thème de la maturité et les différentes manières d’y parvenir.