Le docteur Josef Breuer est un médecin viennois réputé. En 1882, une jeune femme du nom de Lou Salomé vient lui rendre visite alors qu’il est en vacances à Venise. Elle lui demande d’essayer de soigner son ami Friedrich Nietzsche pour désespoir. Elle pense qu’elle est la cause de sa dépression et craint qu’il ne se suicide et prive le monde de l’un de ses plus grands philosophes. Elle persuade le docteur Breuer de le soigner mais lui dit que Nietzsche ne doit pas être au courant de son implication et qu’il serait préférable qu’il ne se rende pas compte qu’il est en fait soigné par un médecin.
Sur les conseils de ses amis, Nietzsche se rend à Vienne pour consulter le Dr Breuer. Il souffre de migraines et a désespérément besoin d’aide. Nietzsche hésite à faire confiance au Dr Breuer, mais après que ce dernier ait sauvé Nietzsche d’une violente crise de migraine au milieu de la nuit, leur relation s’améliore.
Nietzsche accepte de se faire soigner pendant un mois par le Dr Breuer à condition qu’il l’aide à surmonter son désespoir. Le mariage du Dr Breuer est dans un état lamentable et il a le sentiment qu’il n’a plus rien à vivre. Au début, leurs séances de thérapie sont instables et compétitives, mais au fil du temps, les deux hommes surmontent leur orgueil et s’efforcent de s’entraider.
Nietzsche est obsédé par Lou Salomé, la femme qui est venue consulter le Dr Breuer à Venise. Le Dr Breuer est obsédé par une femme nommée Bertha Pappenheim, qui était l’une de ses patientes jusqu’à récemment. Les obsessions de ces hommes interfèrent avec leur capacité à avoir des relations normales. Le Dr Breuer se retrouve à passer des heures chaque jour à penser à Bertha, et ces obsessions l’éloignent de sa femme et de ses enfants.
Le docteur Breuer a un jeune étudiant en médecine nommé Sigmund Freud. Breuer aide Freud dans ses études et Freud lui sert de caisse de résonance pour ses recherches. Ils sont également amis et passent beaucoup de temps ensemble. Freud s’intéresse beaucoup à la thérapie de Breuer avec Nietzsche.
Un jour, Breuer et Nietzsche se promènent dans le cimetière où sont enterrés le père, la mère et le frère de Breuer. Là, Nietzsche réalise que le nom de la mère de Breuer était Bertha, et il se plonge dans une réflexion philosophique sur la peur de vieillir et de mourir. Breuer est submergé par toutes les émotions et pensées impliquées dans cette conversation. Lorsqu’il arrive chez lui, il demande à Freud de venir l’hypnotiser. Pendant qu’il est hypnotisé, Breuer réalise son rêve de quitter sa vie actuelle et de tout recommencer en prenant des décisions conscientes sur son lieu de travail, sa personne et tout le reste. Grâce à cet hypnotisme, Breuer se rend compte qu’il a déjà choisi la vie de ses rêves, et il est capable de se débarrasser de son obsession pour Bertha.
Une fois rétabli, Breuer peut enfin aider son ami Nietzsche à se remettre de sa propre obsession pour Lou Salomé. Nietzsche se rend compte que les racines de son obsession se trouvent dans sa peur de la solitude. Pour Nietzsche, Lou Salomé représentait un véritable ami et compagnon, une rencontre des esprits et une partenaire romantique. Il est capable de dépasser son obsession et de poursuivre l’œuvre de sa vie, celle d’écrire sur la philosophie.